Bonnfinanz präsentiert neue Beratungssystematik
„PlusPrinzip“ – so heißt das neue Beratungsmodell des deutschlandweit tätigen Allfinanzvertriebs Bonnfinanz. Mit dem „PlusPrinzip“ entwickelt das Unternehmen die Beratung entlang der individuellen Lebensplanung von Kunden weiter und verbindet die etablierte Dienstleistung mit einer auf objektiven Kriterien beruhenden Finanzanalyse nach DIN 77230, heißt es in einer Mitteilung des Allfinazberaters.
Eugen Bucher, Vorstandsvorsitzender von Bonnfinanz: „Das PlusPrinzip markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Bonnfinanz hin zum kundenorientiertesten Finanzvertrieb. Wir verbinden die Stärken aus über 50 Jahren Beratungskompetenz mit modernen Verbraucherschutz-Standards und digitalen Tools.“
Wesentlicher Bestandteil des „PlusPrinzips“ ist die DIN 77230, welche das Verfahren zur Durchführung einer Finanzanalyse für Privathaushalte festlegt. Die Norm beschreibt einen objektiven, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozess, der eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation von Privathaushalten ermöglicht. Zur Durchführung der DIN-Finanzanalyse lässt Bonnfinanz derzeit ihre Finanzberater zertifizieren. (DFPA/JF1)
Die Bonnfinanz AG, gegründet 1970, ist der älteste Allfinanzvertrieb in Deutschland. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bonn und zählt mit Finanzberatern in ganz Deutschland zu den führenden Adressen im Bereich Finanzdienstleistungen.