Brokerport erweitert Angebot um neues Finanzanalysetool
Mit „Dinalyst“ bringt der Bonner IT-Dienstleister Brokerport eine Beratersoftware an den Start, welche die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ technisch abbildet. Das Tool wurde bereits von Defino - Institut für Finanznorm zertifiziert. Wie Brokerport weiter mitteilt, schafft das neue Tool durch eine einfache Benutzerführung und Handhabung die Grundlage für eine ganzheitliche Beratung, bei der Verständlichkeit und Transparenz im Vordergrund stehen.
„In der Finanzberatung gewinnen Analyse und Dokumentation weiter an Bedeutung und erfordern den Einsatz entsprechender Beratungstools. Mit unserer Basis-Finanzanaylse ,Dinalyst‘ ermöglichen wir Maklern den Einstieg in die DIN-gestützte Beratung“, erklärt Jan van Doorn, Partner bei Brokerport.
Die in „Dinalyst“ abgebildete DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ wurde gemeinsam von Marktteilnehmern, Verbraucherschützern und Wissenschaftlern entwickelt und Anfang des Jahres 2019 veröffentlicht. „Diese Norm bildet die Grundlage für unsere Software, die bis zu 42 Finanzthemen aus den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung abdeckt. Ziel ist es, Maklern auf Basis einer transparenten, einheitlichen und neutralen Basis-Analyse eine nachvollziehbare und vertrauenswürdige Finanzberatung zu ermöglichen“, so van Doorn.
„Bei der Gestaltung unseres Preismodells war es uns besonders wichtig, einen möglichst flexiblen Einstieg zu bieten, um möglichst viele Makler für eine Lizenz zu gewinnen und diese an die DIN 77230 heranzuführen“, erläutert van Doorn. Gewählt werden kann zwischen einer „Pay-per-Use-Option“ für 9,90 Euro pro Analyse oder einer Monatslizenz von 19,90 Euro. (DFPA/JF1)
Die Brokerport GmbH mit Sitz in Bonn bietet Unterstützung bei der Entwicklung von Software und Tools rund um den Versicherungsvertrieb. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Pools und Maklerorganisationen ebenso wie Versicherer und Assekuradeure, die selbst Produkte anbieten.