Corestate erreicht wichtigen Meilenstein für Entschuldung
Im Mai 2023 hat der Immobilien-Manager Corestate die Umsetzung eines alternativen Restrukturierungskonzepts (Alternativkonzept) verabschiedet (DFPA berichtete). Nun haben auch die Gläubigerversammlungen die Anleiherestrukturierung beschlossen.
Die Gläubigerversammlungen für die von der Corestate begebene 200 Millionen Euro Wandelschuldverschreibung 2022 und die 300 Millionen Euro Schuldverschreibung 2023 haben mit großer Mehrheit beschlossen, die Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen zu ändern, den ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von insgesamt 488,3 Millionen Euro auf insgesamt rund 105,5 Millionen Euro einschließlich der Kapitalisierung aufgelaufener Zinsen zu reduzieren, auf bestimmte Kündigungsrechte zu verzichten sowie die Dentons GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum gemeinsamen Vertreter für alle Inhaber der Schuldverschreibungen zu bestellen.
Der Vollzug der Beschlüsse steht jeweils unter den aufschiebenden Bedingungen, dass unter anderem die durch die Hauptversammlung der Corestate im Juli 2023 zu beschließende Umstrukturierung des Grundkapitals der Gesellschaft vollzogen wird, erstrangig besicherte Schuldverschreibungen in Höhe von 37 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis Ende 2026 durch die Gesellschaft ausgegeben sowie sämtliche relevanten Transaktionsdokumente ordnungsgemäß ausgefertigt werden. Die nun gefassten Beschlüsse bilden einen wichtigen Meilenstein für die Entschuldung der Gesellschaft. Korrespondierend kann die bilanzielle Restrukturierung und Neukapitalisierung der Gruppe voraussichtlich bis August 2023 abgeschlossen werden, teilt Corestate mit.
Zudem beabsichtigt das Unternehmen, dessen Aktien im regulierten Marktsegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN LU1296758029 notiert sind, in das General Standard-Segment des regulierten Marktes zu wechseln. Ein entsprechenden Antrag wurde bei der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt. Die Handelbarkeit der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse werde auch nach dem Segmentwechsel gewährleistet sein. (DFPA/JF1)
Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 17,2 Milliarden Euro. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und ist europaweit in elf Ländern tätig.