Deutsche Bank stärkt Kapitalbasis durch AT1-Emission
Die Deutsche Bank hat Additional Tier 1 (AT1) Kapitalinstrumente mit einem Nominalvolumen von insgesamt 1,25 Milliarden Euro begeben. Die Wertpapiere sind mit einem festen Kupon von 4,50 Prozent jährlich zahlbar bis zum 30. April 2027 ausgestattet. Die Stückelungen der Wertpapiere betragen 200.000 Euro.
Die Deutsche Bank kann die Wertpapiere täglich zwischen dem 30. November 2026 und dem 30. April 2027 kündigen, danach zwischen dem 30. Oktober und dem 30. April eines jeden Folgejahres. Der Zinssatz wird ab dem 30. April 2027 in Fünf-Jahres-Intervallen auf der Grundlage des dann geltenden Fünf-Jahres-Euro-Swapsatzes zuzüglich des anfänglichen Credit Spreads von 4,552 Prozent pro Jahr angepasst.
„Diese Emission stärkt die Kapitalposition der Deutschen Bank weiter und ermöglicht es uns, unsere Kunden bei der Finanzierung ihrer Aktivitäten zu unterstützen“, sagte Dixit Joshi, Group Treasurer. „Wir bekräftigen unser Engagement für eine umsichtige und kosteneffiziente Verwaltung unserer Kapitalbasis. Wir haben die günstigen Marktbedingungen, unterstützt durch die Heraufstufungen der Deutschen Bank durch drei führende Ratingagenturen in den letzten Monaten, genutzt und haben unseren Emissionsplan 2021 nun weitgehend abgeschlossen.“
Die neuen AT1-Wertpapiere werden voraussichtlich an der Luxemburger Wertpapierbörse notiert und an ihrem geregelten Markt gehandelt. (DFPA/TH1)
Die Deutsche Bank AG ist eine international tätige Universalbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 1870 gegründete Unternehmen ist das größte Kreditinstitut Deutschlands.