Fondskonzept setzt Bestandswachstum fort
Der Maklerverbund Fondskonzept konnte im Geschäftsjahr 2016 das von ihm administrierte Fondsvolumen auf 8,2 Milliarden Euro steigern. Ein direkter Vergleich der Ergebnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Berichtsjahres mit denen des Vorjahres sei aufgrund der erstmaligen Aufstellung eines Konzernabschlusses im Jahr 2016 nicht möglich. Die Umsatzerlöse aus den vereinnahmten Provisionen aller Geschäftsbereiche lagen bei 59,5 Millionen Euro. Gründe sind die Anbindung neuer Partner und die insgesamt positive Entwicklung an den Börsen.
Der Nettomittelzufluss sei im Gleichklang mit den allgemein zurückgegangenen Fondsvolumina der Investmentfondsbranche in Deutschland um 22 Prozent von 403,2 Millionen Euro auf 315,8 Millionen Euro gesunken. Dazu hat laut Fondskonzept vor allem die Zurückhaltung der Kunden bei Aktienfonds aufgrund volatiler Märkte und das extrem niedrige Zinsniveau mit negativen Auswirkungen auf den Absatz von Rentenfonds beigetragen.
Im Versicherungsbereich lag der Umsatz bei 2,5 Millionen Euro. Zum „guten Ergebnis in diesem Segment“ hätten im Wesentlichen der bezogen auf die Umsatzsicherung nachhaltige Bereich der Sachversicherungen, aber auch die weiter steigenden Bestandsübertragungen und daraus resultierenden Bestandscourtagen aus der Lebensversicherungssparte beigetragen.
Das Investitionsvolumen erreichte den Rekordwert von 1,2 Millionen Euro, wovon allein 0,8 Millionen Euro für die Weiterentwicklung der IT-Architektur mit Fondsshop und App aufgewendet wurden. Grundsätzlich wird Fondskonzept die IT-Ausgaben in 2017 und darüber hinaus weiter steigern. Dies geschieht zum einen aufgrund der hohen gesetzlichen Anforderungen, etwa im Bereich der Umsetzung europäischer Richtlinien wie MiFiD II für Wertpapierdienstleistungsunternehmen und IDD für Versicherungsvermittler. Zum anderen ist der Trend zur zunehmenden Nutzung einer umfassenden digitalen Infrastruktur durch technikaffine Kunden und ihr integrierter Einsatz in der Finanzberatung unumkehrbar.
Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand von Fondskonzept: „Die Fondskonzept AG mit ihren Tochtergesellschaften befindet sich im Marktvergleich in einer günstigen Ausgangssituation. Hierzu tragen wesentlich das Maklerservicecenter als eine der führenden technologischen Plattformen für Finanzmakler sowie die hohe Qualität in der Vermittlung von Investmentfonds und Versicherungen inklusive der nachgelagerten administrativen Prozesse bei.“
Quelle: Pressemitteilung Fondskonzept:
Die Fondskonzept AG ist ein unabhängiger Maklerverbund mit Sitz in Illertissen. Das 1999 gegründete Unternehmen bietet für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer Dienstleistungen in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen. Das von Fondskonzept verwaltete Bestandsvolumen beträgt per 31. August 2017 8,8 Milliarden Euro. (JF1)