Fürst Fugger Privatbank führt Beratungsmodul der VWD Group ein
Der System-Entwickler für das Finanzmanagement VWD-Group hat eine vertriebsorientierte Beratungssoftware „VWD Sales Process Solution“ entwickelt. Diese Software wird nun auch von der Fürst Fugger Privatbank (FFPB) für den Vertrieb übernommen. Auch Berater des Tochterunternehmens Nürnberger Investment Services (NSG) erhalten ein eigenes Beratungsmodul.
Die VWD-Beratungslösung für Investments wurde speziell auf die Bedürfnisse der FFPB und ihrer Berater zugeschnitten. Die Berücksichtigung aller regulatorischen Anforderungen in der Kundenberatung und ein einfacher strukturierter Ablauf sorgen für Transparenz beim Kunden. Komplexe Sachverhalte sind durch Visualisierungen für den Anleger nachvollziehbar. Produktofferten werden auf die Bedürfnisse, Wünsche und persönliche Risikoneigung des Kunden maßgeschneidert. Der Berater gestaltet den Vertriebs- und Beratungsprozess damit professioneller und ist erfolgreicher. Natürlich wird der Abschluss in einem Beratungsprotokoll rechtssicher dokumentiert.
„Mit dem FFPB Beratungstool lassen sich Anlegeranalytik, Depotanalyse, Depotoptimierung, Protokollierung, Plausibilisierung der Eingaben, Auftragserstellung, Formularbefüllung und Archivierung in einem Arbeitsschritt abbilden. Die so geführte Beratung gibt dem Berater die Sicherheit, alle relevanten Schritte zu berücksichtigen und damit Fehler so gut wie auszuschließen“, betont Stefan Weiß, Direktor der FFPB.
Quelle: Pressemitteilung Fürst Fugger Privatbank
Die Fürst Fugger Privatbank KG ist ein Bankhaus in Augsburg. 1486 wurde das Handelshaus der Gebrüder Fugger erstmals als „Bank“ bezeichnet. Die Serviceleistungen der Fürst Fugger Privatbank reichen von strategischer Finanzplanung über individuelle Vermögensberatung und -verwaltung bis zu Private Family Services.
VWD Group ist ein Anbieter für Informations- und Technologielösungen. Das Unternehmen hat sich auf Lösungen im Asset- und Asset-Liability Management, im Retail und Private Banking sowie im Wealth Management spezialisiert. Die VWD Group mit Hauptsitz in Frankfurt beschäftigt mehr als 450 Mitarbeitern. (AZ)