Fundsaccess gewinnt Kunden im Investmentgeschäft
Der Systemanbieter Fundsaccess AG konnte seinen Marktanteil im Bereich Investmentfonds-Beratung ausbauen. Arbeiteten in 2014 bereits über 10.000 Berater mit den von Fundsaccess hergestellten Lösungen, so haben sich zuletzt drei weitere Großkunden für deren Beratungs- und Abwicklungstechnologie entschieden, darunter auch die Regensburger Telis Finanz AG. Die einzelnen Berater werden hierbei geschäftsmodellkonform nie Kunde bei Fundsaccess, sondern nutzen die Software über die eigene Vertriebsorganisation.
„Neben der Professionalität hinsichtlich technologischer Infrastruktur und Rechtssicherheit war für unseren Auswahlprozess vor allem die Innovationskraft der geprüften Unternehmen maßgeblich. Wir konnten während der fast zweijährigen Evaluationsphase nachvollziehen, mit welcher Geschwindigkeit die Fundsaccess-Lösung stetig vorangetrieben wird - dies und die Vertriebsfreundlichkeit der angebotenen Technologie haben uns beeindruckt“, erklärt Rainer Leidl als der für das Produktmanagement verantwortliche Vorstand im Hause Telis.
Rolf-Henning Hackel, Vorstand für Vertrieb und Recht bei der Fundsaccess, sieht die eigenen Vorteile vor allem in der ganzheitlichen Systemlösung: „Der Berater beginnt mit der Profilierung des Kunden, erstellt ein darauf abgestimmtes Angebot samt Protokoll und erhält die notwendigen Produktinformationen aus den Datenbanken zu offenen und geschlossenen Investmentfonds. Den Kunden betreut er anschließend in einer Kundenverwaltung weiter, die nicht nur die unterschiedlichen Transaktionsbanken konsolidiert, sondern auch die Wertentwicklungen aller Kapitalanlageprodukte in Form eines umfassenden Reportings transparent wiedergibt.“
Quelle: Pressemitteilung Fundsaccess
Die Fundsaccess AG ist ein Solution Provider für internetbasierte Beratungs- und Abwicklungsplattformen im deutschsprachigen Raum. Als moderner Outsourcingdienstleister implementiert das Unternehmen für Banken, Versicherungen, Haftungsdächer, Maklerpools, Vertriebe und Vermögensverwalter bankenübergreifende Plattformlösungen, mit deren Hilfe sich die vollständige Versorgungs- und Vermögenssituation eines Kunden entlang des Beratungsprozesses rechtskonform darstellen und betreuen lässt. Das Unternehmen betreut 50 Kunden mit mehr als 10.000 Beratern.
Telis Finanz ist ein eigenständiges und unabhängiges Beratungsunternehmen mit Sitz in Regensburg. Über 825 Berater des Unternehmens sind deutschlandweit in allen Bereichen der Finanz- und Vermögensplanung nach dem Telis-System im Einsatz. Die Telis Finanz verwaltet für ihre Mandanten über 1.220.000 Verträge aus den Bereichen Finanzen, Vorsorge und Vermögen. (AZ)