Hamburger Family Office lanciert digitales Informationssystem
Honestas, ein Hamburger Family Office, hat das digitale Informationssystem SmartInsight entwickelt. Die webbasierte Anwendung umfasst ein personalisiertes Family Office mit individuellen Reporting- und Analysefunktionen. Das System ermöglicht den on-demand Zugriff auf alle vermögensrelevanten Daten. Die integrierten Reporting-Bereiche legen die Grundlage für die Übersichts- und Detaildarstellungen sowie für den Abruf konsolidierter Berichte, aktueller Performancedaten und Auswertungen über unterschiedliche Vermögensebenen. Die Verbuchung und Anbindung externer Verwaltungsadressen erfolgt über eine eigenentwickelte Schnittstellentechnologie.
„Die Kundenansprüche unterliegen radikalen Veränderungen, denen ein klassisches Rahmenwerkeines Family Office kaum noch gerecht werden kann“, so Honestas Geschäftsführer Stefan Kirchner. „SmartInsight ist die konsequente Weiterentwicklung der geforderten Betreuungsstandards und transportiert die Ganzheitlichkeit, Transparenz und Individualität eines Family Offices in den digitalen Raum.“
Der dauerhafte Bewertungsvorgang ermögliche Anwendern einen jederzeitigen Zugriff auf ihren Vermögensstatus. Über eine benutzerfreundliche Oberfläche können Kunden ergänzend ihr eigenes Navigationsboard zusammenstellen und einen persönlichen Berichtszyklus wählen. Ein sogenannter Newsfeed informiert zudem umgehend per Push-Funktion über alle anstehenden Ereignisse, wichtigen Termine und neu eingestellten Analysen/Dokumente.
Honestas ist für externe Kooperationspartner ebenfalls im B2B-Bereich tätig. In der Geschäftssparte Family Office im white label stellt die Gesellschaft ausgewählten Banken, Sparkassen und unabhängigen Vermögensverwaltern ihre Leistungen zur Verfügung. Honestas übernimmt im Hintergrund als Outsourcing-Einheit die Verbuchung, das Controlling und die Berichtserstellung im Corporate Design des kooperierenden Instituts. Die Mandantenbetreuung erfolgt weiterhin direkt durch die B2B-Partner. „Durch ein Family Office im white label können die Institute ihr Geschäftsfeld um eine der exklusivsten Private Banking Leistungen ohne zusätzlichen Kostenaufwand erweitern. Neben der Verstetigung des Ertragspotenzials und der Digitalisierung ergeben sich für die Kooperationspartner weitere deutliche Synergieeffekte. Dazu zählen die Erhöhung des Kundenbindungsgrades und die effizientere Vernetzung der Beratungsfelder“, so Kirchner.
Quelle: Pressemitteilung Honestas
Die Honestas Finanzmanagement GmbH ist ein unabhängiges Family Office mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen ist auf die Vermögensoptimierung für institutionelle Mandanten und private Großvermögen spezialisiert. Ein Tätigkeitsschwerpunkt ist dabei das Vermögensverwaltercontrolling. (JF1)