Honorarkonzept digitalisiert die Honorarberatungspraxis
Der Serviceanbieter für Honorarberater, Honorarkonzept, bietet ab sofort mit „Tablet World“ ein Tablet mit einer exklusiv für Honorarkonzept entwickelten Software an. Dieses Tablet ermögliche durch eine interaktive Oberfläche nicht nur die Integration des Kunden im Beratungsgespräch, sondern vereinfache und beschleunige darüber hinaus durchgängig die Beratungsprozesse. Mit „Tablet World“ soll es dem Makler ermöglicht werden, auf alle Daten und Dokumente jederzeit und an jedem Ort problemlos zuzugreifen – ohne aufwendige Doppel- oder Mehrfacherfassungen auf verschiedenen Geräten.
Mit „Tablet World“ stellt Honorarkonzept seinen Partnern ein Apple iPad mit D1-Netz-Zugang und einer speziellen Software zur Verfügung, die alles abdecke, was ein Honorar-Finanzberater in seinem täglichen Beratungsalltag benötige. Die Basis bilde ein Customer-Relationship-Management-(CRM)-System, das die Planung, Steuerung und Durchführung aller interaktiven Vorgänge mit einem Kunden koordiniert. Es gewährleiste unter anderem, dass Daten nur einmal erfasst werden müssen und von dem iPad aus mit allen Parallelanwendungen auf dem Tablet sowie den stationären Geräten im Büro des Maklers synchronisiert werden. Dadurch könne im Back-Office-Bereich bereits mit den Daten gearbeitet werden, während der Makler sich noch auf Reisen befindet.
Der Arbeitsbereich des Tablets gliedert sich zum einen in das Makler-Dashboard mit allen Kunden, Terminen, Aufgaben und einer Mediathek auf einen Blick und in das Kunden-Dashboard. Dieses stellt alle Informationen zur Vorsorgesituation eines Kunden inklusive der Honorarvereinbarungen zur Verfügung, die digital beim Kunden unterschrieben werden können. Darüber hinaus ist eine Beratungs-Suite integriert, in welcher der Makler auf Anwendungen wie Produktvergleiche, Rentenlückenrechner, Inflationskalkulator, Rentenschätzer, einen Brutto-Netto-Vergleichsrechner und weitere zahlreiche Online-Tools zugreifen kann.
„Tablet World wird den Beratungsalltag revolutionieren“, ist Heiko Reddmann, Geschäftsführer von Honorarkonzept, überzeugt. Denn damit bekomme der Makler immer und überall alle Daten und Hilfsmittel an die Hand, mit denen er sein Beratungsgeschäft erfolgreich organisieren kann. „Damit macht die Honorarberatung einen wichtigen Schritt in die Zukunft“, so Reddmann.
Quelle: Pressemitteilung Honorarkonzept
Die Honorarkonzept GmbH mit Sitz in Göttingen ist ein Servicedienstleister für Honorarberater im Bereich Finanzen und Versicherungen. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen kooperiert mit über 300 angeschlossenen Honorarberatern, denen es eine Bandbreite von Nettoprodukten, Seminare und Coachings sowie IT-Tools für Beratung, Analyse und Verwaltung zur Verfügung stellt. (JF1)