JDC Group: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen festgelegt
Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat den Wertpapierprospekt für die neue Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft des Finanzdienstleisters JDC Group, gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Emittentin (www.anleihe2019.jungdms.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zur Verfügung. Die besicherte Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Millionen Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 5,5 Prozent pro Jahr (DFPA berichtete).
Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger beginnt am 1. November 2019 und endet voraussichtlich am 27. November 2019 um 12:00 Uhr. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2015/2020 beginnt ebenfalls am 11. November 2019, endet aber bereits am 22. November 2019 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zuzüglich der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von 10,00 Euro je getauschter Schuldverschreibung. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2019/2024 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am Ausgabetag, das heißt voraussichtlich am 2. Dezember 2019.
Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 sowie zur Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden. Mit den Mitteln aus der Anleihe 2015/2020 hat die JDC Group in den vergangenen Jahren eine White-Label-Plattform entwickelt, deren Technologie sowohl Großkunden als auch allen anderen angebundenen Vermittlern von Frontend bis Backend eine umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand ermöglicht. Outsourcing-Verträge mit mehreren Großkunden sind 2019 angelaufen und sorgen laut Unternehmensangaben für einsetzende Skalierungseffekte und zunehmende wiederkehrende Erträge. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung JDC Group
Die im Jahr 2004 gegründete JDC Group AG ist ein Finanzvertrieb mit Sitz in Wiesbaden. Im Segment „Advisory“ vermittelt die Gesellschaft über die Tochterfirmen Jung, DMS & Cie. und Finum Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.