JDC Group: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen fest
Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat den Wertpapierprospekt für die neue Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft des Finanzvertriebes JDC Group, gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der Emittentin und der Börse Luxemburgzur Verfügung. Die besicherte Unternehmensanleihe hat, wie bereits vergangene Woche veröffentlicht, eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Millionen Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 6,75 bis 7,25 Prozent pro Jahr.
Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger läuft vom 12. Oktober 2023 bis voraussichtlich 30. Oktober 2023 12.00 Uhr. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der „Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/2024“ beginnt ebenfalls am 12. Oktober 2023, endet aber bereits am 23. Oktober 2023 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von 10,00 Euro je getauschter Schuldverschreibung. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2023/2028 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am Ausgabetag, das heißt voraussichtlich am 01. November 2023.
Der jährliche Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums, gegebenenfalls auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots beziehungsweise im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und im Anschluss veröffentlicht. Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden. Die Transaktion wird durch die BankM, Frankfurt am Main in ihrer Funktion als Sole Lead Manager und Bookrunner federführend begleitet.
JDC lädt Investoren zum Webcall am 10. Oktober 2023 um 14.00 ein. Die genauen Rahmendaten des Angebots und den Ausblick des Konzerns werden die Geschäftsführung der JDC und der Vorstand der JDC Group im Detail erläutern und aufkommende Fragen beantworten. (DFPA/mb1)
Die im Jahr 2004 gegründete JDC Group AG ist ein Finanzvertrieb mit Sitz in Wiesbaden.