Jung, DMS & Cie. Pool beschließt Emission einer weiteren Unternehmensanleihe
Die Jung, DMS & Cie. Pool, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group, hat die Begebung einer fünfjährigen besicherten Unternehmensanleihe mit einer jährlichen Verzinsung von 5,5 Prozent beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Millionen Euro. Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden.
Der Geschäftsausbau mit großvolumigen Vertriebspartnern wie Albatros Versicherungsdienste, Sparda-Bank Baden- Württemberg, Bavaria Wirtschaftsagentur mache einmalige Anfangsinvestitionen erforderlich, welche zunehmend durch die generierten Erträge überkompensiert werden, so das Unternehmen.
Die Emission der neuen Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes. Das öffentliche Angebot wird in der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Der begleitende Wertpapierprospekt wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier voraussichtlich in der ersten Novemberhälfte gebilligt, im Anschluss ist eine zweiwöchige Zeichnungs- und Umtauschfrist geplant. Die Emission beinhaltet ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2015/2020 zum Nennbetrag zuzüglich der Stückzinsen sowie einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von zehn Euro.
Mit den Mitteln aus der Anleihe 2015/2020 hat die JDC Group in den vergangenen Jahren große Versicherungsbestände erworben, welche die Entwicklung der White-Label- Plattform mitfinanziert hat. Diese White-Label-Plattform ermöglicht sowohl Großkunden als auch allen anderen angebundenen Vermittlern von Frontend bis Backend eine umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand. Outsourcing-Verträge mit mehreren Großkunden sind 2019 angelaufen und sorgen für einsetzende Skalierungseffekte und zunehmende wiederkehrende Erträge, so Jung, DMS & Cie. Pool.
Die Transaktion wird durch die BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG, Frankfurt/Main, in ihrer Funktion als Global Coordinator und Bookrunner federführend begleitet. (DFPA/AZ)
Quelle: Pressemitteilung JDC Group
Die im Jahr 2004 gegründete JDC Group AG ist ein Finanzvertrieb mit Sitz in Wiesbaden. Im Segment „Advisory“ vermittelt die Gesellschaft über die Tochterfirmen Jung, DMS & Cie. und Finum Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.