Maklerpool integriert Riester-Report in Beraterplattform
Der Hamburger Maklerpool Netfonds hat den neuen DWS-Riester-Report in seine Beraterplattform AdWorks implementiert. Berater können damit DWS-Riester-Kunden über sämtliche Details - wie etwa zum Stand der Zulagen - informieren wie beraten. Im Kontext künftiger MiFID II-Anforderungen soll die bereitgestellte Unterstützung ein Instrument für Netfonds-Partner darstellen, um die Qualität der Beratungsdienstleistung zu erhöhen und den zukünftigen Bezug von Bestandsprovisionen zu sichern.
„Mit einem Knopfdruck können Makler damit schnell und prägnant zu einzelnen oder allen Kunden einen detaillierten DWS-Riester-Report erstellen und zukommen lassen. Hierbei gibt der Report aufschlussreichen Überblick über zentrale Details wie etwa zur Höhe der Einzahlungen, Allokation und Entwicklung der Anlagen, Endalter, Bewertungssumme, aktuelle Beitragsgarantie oder zu geflossenen Zulagen“, so Netfonds.
Guido Steffens, Abteilungsleiter fondsgebundene Altersvorsorge bei Netfonds, fasst die neue Service- wie Vertriebsunterstützung wie folgt zusammen: „Durch das ausgezeichnete Zusammenwirken von DWS Riester-Report und Netfonds-Beraterplattform AdWorks haben unsere Partner die Möglichkeit, ihre Riester-Kunden eingehend wie dauerhaft zu unterstützen/beraten und diesen Service zudem für den Kunden messbar zu machen. Folglich ermöglicht das neue Tool eine - ganz im Sinne künftiger MiFID II-Anforderungen - wirkungsvolle Verbesserung der Servicequalität.“
Quelle: Pressemitteilung Netfonds
Die Netfonds AG ist ein Maklerpool mit Sitz in Hamburg. Er agiert als Einkaufsgemeinschaft und Service-Dienstleister im Bereich Finanzen und Versicherungen. Die Netfonds-Gruppe erzielte im Jahr 2015 mit 100 Mitarbeitern und über 4.500 angebundenen Beratern einen Provisionsumsatz in Höhe von rund 78 Millionen Euro. (TH1)