MiFID II verändert Konditionengestaltung bei Moventum
Aufgrund der Einführung der MiFID-II-Richtlinie (Markets in Financial Instruments Directive) verändert der Luxemburger Vermögensverwalter Moventum sein Konditionenmodell und führt eine Honorarberater-Tranche ein. Diese findet Anwendung für die Vermögensverwaltungsportfolios, die ausschließlich in provisionsfreie Fonds investieren. Im Gegensatz zur bisherigen Honorargestaltung, bei der der Kunde eine nachträgliche Erstattung erhielt, sind jetzt die Kosten von Beginn an reduziert.
„Mit der neuen Honorar-Variante für unsere Portfolios, die Clean-Share-Classes allokiert, schaffen wir ein wettbewerbsfähiges Angebot, das sich mit den Low-Cost-Angeboten im Markt messen kann und gleichzeitig aktiv gemanagte wird“, erklärt Swen Köster, Senior Vice President Sales bei Moventum. „Das ist nicht nur für den Berater einfacher, sondern auch für den Kunden sowohl wirtschaftlich als auch steuerlich günstiger, da er schon allein aufgrund der niedrigeren Kosten von einer besseren Portfolioperformance profitiert“, so Köster.
Anstelle der bisher als All-In-Variante gebuchten Management- und Verwaltungsgebühr kalkuliert Moventum seit der Umstellung auf MiFID II mit drei getrennten Gebühren: eine Plattform-Gebühr für Kontoführung und Transaktionskosten, eine Management-Gebühr für das Asset Management sowie eine Service-Gebühr für die vom Berater erbrachten Dienstleistungen.
Quelle: Pressemitteilung Moventum S.C.A.
Moventum S.C.A. ist ein Online-Fondsvertrieb mit Sitz Luxemburg. (TS1)