Neue Anlagestrategie ermöglicht Investitionen in nachhaltige Vermögensverwaltung
Um Anlegern wie Beratern in Sachen nachhaltige Investments eine bedarfsgerechte Lösung anzubieten, hat sich die zum Maklerpool Netfonds-Gruppe gehörende NFS Hamburger Vermögen entschieden, ihr Vermögensverwaltungsangebot „Top Manager“ um die Strategie „Vermögensplan Nachhaltig“ zu ergänzen. Das neue Investmentangebot ist seit April 2016 verfügbar und unterliegt in der Fondsauswahl sowohl ökologischen, ethischen wie sozialen Kriterien. Es weist ein ausgewogenes Risikoprofil auf, das heißt Zielgruppe des neuen Angebots sind Anleger mit dem Fokus auf langfristig positiver Rendite bei moderatem Risiko. Die Mindestanlagensumme liegt bei 10.000 Euro Einmalanlage, Sparpläne sind ab 100 Euro monatlich möglich.
Mit „Vermögensplan Nachhaltig“ sollen die besten nachhaltigen Anlagen und ihre Manager gefunden und diese in einer Strategie gebündelt werden. So liegen Fonds mit einem überdurchschnittlichen Chancen-/Risikoprofil im Fokus. Dabei verfolgen die Vermögensverwalter der Netfonds-Gruppe sowohl einen quantitativen als auch einen qualitativen Auswahlprozess. Zusätzlich zu Kriterien wie etwa Performance, Jahresvolatilität, Sharpe-ratio oder Maximum Drawdown wird im Rahmen des aktuellen Nachhaltigkeitsangebots die Expertise der Ratingagentur Morningstar genutzt. Demgemäß kommen nur Fonds mit höchster Nachhaltigkeits-Bewertung zum Einsatz. „Auf Basis dieses quantitativen Auswahlprozesses entsteht unsere Top-Manager-Liste. Im Rahmen einer umfassenden qualitativen Gewichtung wählen wir im zweiten Schritt die passenden Fonds für unsere Vermögensverwaltungslösung aus. Dementsprechend filtern und investieren wir in die sich bietenden Investmentchancen und ermöglichen unseren Anlegern auf diese Weise Stabilität im Vermögensaufbau“, so Eric Wiese, Geschäftsführer von NFS Hamburger Vermögen.
Die NFS Hamburger Vermögen nutzt zudem, als Vermögensverwalter, die Möglichkeiten der aktiven Überwachung der Anlage zum Vorteil der Kunden und somit auch Berater. Der dynamische Absicherungsmechanismus, die sogenannte „Protect-Schwelle“, die beim „Vermögensplan Nachhaltig“ bei zehn Prozent (gemessen vom letzten Höchststand) greift, sorgt für eine Verlustbegrenzung im Fall von schwächelnden Märkten. „Erreicht ein Fonds im Vermögensplan diese Schwelle, wird er für einen Geldmarktfonds ausgetauscht, bevor wir nach sechs Monaten in den jeweils besten Fonds nach unseren Kriterien wieder einsteigen“, so Wiese.
Um die Diversifikation im Portfolio zu wahren, wird zusätzlich jährlich eine Ausbalancierung der Strategie durchgeführt. Dies habe den positiven Effekt, Gewinnmitnahmen in erfolgreichen Fonds zu nutzen, um andere günstig nachzukaufen.
Quelle: Pressemitteilung NFS Hamburger Vermögen
Die NFS Netfonds Financial Service GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde im Jahr 2004 gegründet und agiert als sogenanntes Haftungsdach. Als Finanzdienstleister mit einer eigenen KWG-Lizenz bietet das Unternehmen Geschäftsmodelle für selbständige Unternehmer, Privat Banker, Vermögensverwalter und Fondsmanager. NFS Netfonds ist eine Tochtergesellschaft der Netfonds AG, eines Maklerpools mit Sitz in Hamburg. (JF1)