Neues Tool für Fondsselektion am Markt
Das Tool „Digital-Advisor“, das unlängst vom Fonds-Research Dienstleister ifund und der Plattform für Fondsinformationen fundinfo lanciert wurde, wählt aktive und passive Fonds auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse betreffend Erfolgsfaktoren in der Fondsselektion aus und kombiniert dann die Ergebnisse mit den Vorlieben und Überzeugungen des Anlegers, um in Sekundenschnelle eine Liste empfehlenswerter Investmentfonds und ETF zu generieren. Fondsanalysten können den „Digital-Advisor“ verwenden, um eine Kandidatenliste attraktiver Fonds zu erstellen. Banken können das Plug-in in ihrer Beratung nutzen, um schnell Fonds zu identifizieren, die am besten die aktuelle Sicht des CIO reflektieren und die den kundenspezifischen Anforderungen gerecht werden. Robo-Advisor können erstmalig auch aktive Fonds in ihr Angebot aufnehmen.
Jan Giller, Leiter Marketing und Vertrieb bei ifund und fundinfo sagt: „Der ,Digital-Advisor‘ ist das erste Tool, das sowohl aktive wie auch passive Fonds basierend auf jahrelangem Research und wissenschaftlicher Evidenz bewertet und dann die Ergebnisse mit individuellen Anlegerpräferenzen und Überzeugungen kombiniert. Dank dieser einzigartigen Technologie lassen sich Fonds weit besser selektieren, als mit den sonst üblichen vergangenheitsbezogenen Performancedaten.”
Der „Digital-Advisor“ nutzt die Due-Diligence-Informationen zu Tausenden von aktiven und passiven Fonds, die die Fondsanalysten von fundinfo’s Schwesterfirma ifund seit Jahren in strukturierter Form sammeln und nun systematisch durch das Tool ausgewertet werden können. Durch die laufende Überwachung der rechtlich relevanten Aspekte wie Geschäftszweck und Eigentumsverhältnisse des Fondsanbieters, Fondsrichtlinien, Einsatz von Derivaten und Fremdkapital, und so weiter stelle er sicher, dass die Kunden und deren Berater jederzeit die regulatorischen Vorgaben einhalten. Der „Digital-Advisor“ kann als eigenständige Lösung genutzt oder über APIs (application programming interface: Anwendungsprogrammierschnittstelle) als Modul in Anlageberatungstools integriert werden.
Quelle: Pressemitteilung ifund
Die ifund services AG, im Jahr 2000 gegründet, ist ein Fonds-Research-Dienstleister für institutionelle Kunden wie Banken, Vermögensverwalter, Family Offices oder Pensionskassen.
Die fundinfo AG mit Hauptsitz in Zurich wurde im Jahr 2005 gegründet und betreibt mit www.fundinfo.com eine Plattform für Fondsinformationen und Pflichtpublikationen. fundinfo vernetzt Fondsgesellschaften, Distributoren und Investoren und ist von verschiedenen Finanzmarktaufsichtsbehörden als elektronische Publikations-plattform für Pflichtveröffentlichungen anerkannt. Der Service ist in Europa und Asian verfügbar und deckt tausende Fonds von den weltgrößten Fondsgesellschaften ab. (JF1)