Robo-Advisor für Versicherungsmakler geht an den Start
Der Maklerpool Fonds Finanz macht gemeinsam mit Softfair, einem Anbieter von IT-Lösungen, den Robo-Advisor „FinanzLotse 3.0“ erstmalig auch für Endkunden von Versicherungsmaklern verfügbar. Die Endkunden können damit ihren Versicherungsbedarf vollkommen selbstständig ermitteln und den bestehenden Versicherungsschutz mit Vergleichsrechnern optimieren. Der Robo-Advisor wird am 27. September 2016 auf der Hauptstadtmesse in Berlin vorgestellt. Danach steht der „FinanzLotse 3.0“ den Vertriebspartnern der Fonds Finanz kostenfrei zur Einbindung auf ihrer jeweiligen Homepage zur Verfügung.
Als Robo-Advisor ermöglicht der FinanzLotse 3.0 einen spartenübergreifenden, ganzheitlichen Beratungsprozess. Dabei entfallen laut Unternehmensangabe langwierige Vorabdatenabfragen und starre Beratungsstrukturen. Die Beratungsdokumentation erfolge quasi nebenbei und eine Optimierung des Versicherungsschutzes sei im Handumdrehen möglich. Vollständig automatisiert erfolgt die Vertragsoptimierung für die Sparte Sachversicherung sowie im Bereich Krankenzusatz. In den kommenden Monaten folgt die Sparte Lebensversicherung, dann auch inklusive der elektronischen Unterschrift. Ebenso in der Entwicklung ist eine Variante als App für Smartphones.
Bislang stand der „FinanzLotse 3.0“ nur Maklern und Gesellschaften zur Verfügung. Erstmalig können Endkunden vollkommen selbstständig eine Bedarfsanalyse ihres Versicherungsschutzes durchführen und diesen gegebenenfalls optimieren. Zugang zum Tool erhalten sie über die Website ihres jeweiligen Maklers. „Diesen großen Schritt zu tun und den ,FinanzLotsen 3.0‘ auch Endkunden zur Verfügung zu stellen, fiel uns nicht leicht“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, „aber wir wollten unseren Vertriebspartnern im Wettlauf um die beste technische Unterstützung für einen ganzheitlichen Beratungsprozess einen entscheidenden Vorteil verschaffen, besonders gegenüber FinTechs und Online-Portalen. Mit dem ,FinanzLotsen 3.0‘ ist uns das bestens gelungen.“
Quelle: Pressemitteilung Fonds Finanz
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist ein Allfinanz-Maklerpool mit Sitz in München. Das 1996 von Norbert Porazik gegründete Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiter und kooperiert mit über 27.000 Vertriebspartnern. Im Geschäftsjahr 2015 betrug die Gesamtleistung 114,8 Millionen Euro. Der Gewinn belief sich auf 3,2 Millionen Euro. (JF1)