Smart Asset Management mit neuer digitaler Lösung zur Portfolioerstellung in Fondspolicen
Die Hamburger Beratungsboutique Smart Asset Management Service (sam) hat ihr Angebot um die webbasierte Anwendung „samperform“ zur einfachen und schnellen Erstellung von individuellen Portfolios für Fondspolicen erweitert.
Für Finanz- und Versicherungsmakler spiele das Fondspolicengeschäft laut sam eine immer wichtigere Rolle. Im vergangenen Jahr seien die Zahlen für Fondspolicen ohne Garantie und Hybridmodelle wieder deutlich gestiegen. Zugleich sei der Umgang mit Fondspolicen kein Selbstläufer. „Das entscheidende Kriterium für den Erfolg von Fondspolicen ist das Investment, also die richtige und passende Auswahl und Gewichtung der Fonds“, sagt Thorsten Dorn von Smart Asset Management Service.
„Unser digitales Tool ‚samperfom‘ bietet einen Beratungsprozess für die Erstellung individueller Portfolios in Fondspolicentarifen mit einem Risiko- und ESG-Profiling, einer klaren Visualisierung und einer ausführlichen Dokumentation. Die dahinterstehende Rechen-Engine ermittelt auf einer rein technischen Basis eine optimierte Allokation, um die Kundenbedürfnisse bestmöglich mit den Möglichkeiten des Einzelfondsangebotes des jeweiligen Versicherers zu erfüllen“, sagt Dorn.
So versetze „samperform“ jeden Berater in die Lage, schnell, einfach und kundenindividuell das bestmögliche Depot in Bezug auf Renditeerwartung, Risiko und ESG-Präferenz zusammenzustellen. (DFPA/TH1)
Die Smart Asset Management Service GmbH ist eine Beratungsboutique mit Sitz in Hamburg, die sich auf die Analyse fondsgebundener Versicherungspolicen und Investmentdepots spezialisiert hat.