Smart FinTech für Berater von JDC geht an den Start
Der Finanzvertrieb JDC Group startet eine Kunden-App für ein hybrides Beratungsmodell. Die App „allesmeins“ verbindet online-gestützte Kundenzugänge und Beratungsprozesse mit der Welt der Finanzberatung. Nach einer Testphase im Dezember 2015 soll die App offiziell im Januar 2016 an den Start gehen.
Maklerkunden können mit der App laut JDC anbieterübergreifend sämtliche ihrer Versicherungsverträge mit der entsprechenden Vertragsdokumentation auf ihrem Smartphone oder Tablet abrufen und Verträge hinzufügen oder optimieren. Anders als bei reinen FinTech-Lösungen bleibe dem Kunden der Kontakt mit seinem gewohnten Berater erhalten, mit dem er auch in der Vergangenheit die Lösungen für seine Versicherungs- und Anlagethemen gefunden hat. Über moderne Chat- oder Social-Media-Kommunikation sei der Kunde stets nur einen Klick von der Unterstützung seines individuellen Versicherungs- oder Anlageberater mit seiner Beratungskompetenz entfernt. Als Kunde entscheide er das Ob, Wie und Wann des Kontaktes.
„Ein nicht zu unterschätzender Vorteil hierbei ist, dass der Kunde nach dem Herunterladen der App nicht mit einem leeren Vertragsordner startet, sondern dass ihm mit ‚allesmeins‘ sämtliche bei seinem JDC-Vermittler geführten Vertragsdaten ohne weiteren Aufwand zur Verfügung stehen“, kommentiert der für den Geschäftsbereich AdvisorTech verantwortliche Vorstand Ralph Konrad die technische Neuerung.
Dieses hybride Modell aus Technik und Beratung sei auch für die JDC-Makler und Finanzanlagenvermittler attraktiv: Durch die Übertragung weiterer Kundenverträge in die App entstehe ein vollständiges Bild über das Risikoportfolio und später auch über die Vermögenssituation der Kunden. Vermittler erhielten so zusätzlich aus den neu übertragenen Beständen eine laufende Betreuungsvergütung, die sie vorher nicht hatten.
Quelle: Pressemitteilung JDC Group
Jung, DMS & Cie. ist ein Verbund aus rund 14.800 Poolpartnern in Deutschland sowie 3.900 Vermittlern in Österreich und Osteuropa. Das Unternehmen stellt seinen Partnern über 12.000 Produkte von mehr als 1.000 Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen sowie Finanzierungen und im Haftungsdach der österreichischen Tochter auch strukturierte Bankprodukte wie beispielsweise Zertifikate oder ETF zur Verfügung. (AZ)