Union Investment und Laic starten Kooperationsprodukt
Die Laic Vermögensverwaltung GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Laiqon AG, und die Union Investment Privatfonds GmbH realisieren eine KI-basierte Portfoliosteuerung für die Vermögensverwaltung gehobener Betreuungskunden der Genossenschaftlichen Finanzgruppe.
Mit der Lösung „WertAnlage“ kann Union Investment verschiedene Kundenpräferenzen in Bezug auf Risikoneigung, Assetklassen, Regionen, Nachhaltigkeitsaspekten und Investmentthemen in einer Vielzahl individuell zugeschnittener Strategien berücksichtigen. Technischer Enabler für die Portfoliosteuerung von „WertAnlage“ ist die „Digital Asset Plattform 4.0“ (DAP 4.0) des Laiqon-Konzerns, die eine integrierte KI-Infrastruktur mit dem LAIC ADVISOR® umfasst. Die DAP 4.0 bietet ein umfassendes Daten-Universum zu Publikumsfonds, Aktien, ETFs sowie Unternehmens-, Nachhaltigkeits- und Volkswirtschaftsdaten. Den Kundenportfolios werden bestehende Produkte von Union Investment und von Laiqon beigemischt.
Die Laic Vermögensverwaltung GmbH hatte im Dezember 2023 einen Kooperationsvertrag mit der Union Investment Privatfonds GmbH und der Union Investment Service Bank AG abgeschlossen (DFPA berichtete) Der damalige für die Umsetzung vereinbarte Zeitplan zum Start der Produkteinführung wird nun eingehalten. Die Vermarktung der „WertAnlage“ soll im Oktober 2024 durch Union Investment mit zunächst einigen Pilotbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe über Deutschland verteilt beginnen. Ab Dezember sollen dann bundesweit weitere Banken angeschlossen werden.
Dazu Jochen Wiesbach, Geschäftsführer der Union Investment Privatfonds GmbH: „Eine moderne Vermögensverwaltung für das gehobene Kundensegment sollte sowohl Kunden als auch Beratern die notwendigen Hebel zur Individualisierung bieten. Mit der anstehenden Produkteinführung der ,WertAnlage‘ etablieren wir eine Vermögensverwaltung, die eine Vielzahl von individuellen Kundenstrategien mit entsprechend regelmäßigem und hochwertigem Reporting abbilden kann.
Zum Stand der Kooperation mit Union Investment äußert sich Dipl.-Ing Achim Plate, Chief Executive Officer der Laiqon AG: „Wir sind sehr stolz, dass wir in der Implementierungsphase von ,WertAnlage‘ seit Beginn dieses Jahres alle Anforderungen von Union Investment zuverlässig umsetzen konnten. Wir freuen uns sehr auf den bevorstehenden Marktstart und unsere Rolle dabei in der Kooperation mit Union Investment. Unsere stringente Strategieumsetzung seit 2018 ist die Basis für diese wachstumsstarke Partnerschaft.“ (DFPA/abg)
Die Laiqon AG (vormals Lloyd Fonds AG) ist ein börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse notiert und seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.
Die Union Asset Management Holding AG (Union Investment) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Anbieter für die Fondsvermögensverwaltung innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe.