VDH bringt neues Honorarberater-CRM und Honorar-Abrechnungssystem
Der Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) stellt seinen Partnern ab November 2015 ein Honorarberater-CRM-System zur Verfügung. Dieses arbeitet laut Unternehmensangabe auf Basis von Microsoft Dynamics, ermöglicht die Integration sämtlicher Honorar- und Kickback-Abrechnungen und bietet Schnittstellen zu allem Transaktionsbanken und Partnern. Abgerechnet werde die Nutzung des Honorarberater-CRM über ein „im Markt einzigartiges Pricing und nicht, wie ansonsten üblich, durch monatliche Lizenzpauschalen“. Die neue Software ist das Ergebnis einer exklusiven Kooperation zwischen dem VDH und dem CRM-Spezialisten Unidienst.
Das CRM-Komplettsystem löst das bisherige Honorar-/Kickback-Abrechnungssystem ab, „das an seine technischen Grenzen gestoßen war“, so VDH-Geschäftsführer Dieter Rauch. An die CRM- und Abrechnungstechnologie würden etwa wegen der steigenden Zahl der Depotbankpartner, der unterschiedlichen Honorarmodelle, der Einführung von SEPA sowie der rechtlichen Vorgaben des Honorar-Anlageberatergesetzes größere und komplexere Anforderungen gestellt.
Die VDH-CRM vereinfache das Erfassen der Mandanteninformation und der Vertragsdetails für den Honorarberater. Überdies stünden weitere Marketing-, Akquisition- sowie Administrationstools zur Verfügung. Einstellbare Vorgaben für die Berechnung des Honorars erlauben es, exakt auf festgelegte Honorarvereinbarungen einzugehen. Überdies beachte das VDH-System komplexe Strukturen zwischen Mandant, Honorarberater, kontoführender Bank und dem Haftungsdach. Die Honorare werden dann, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Gebührensituationen und Vertragskonstellationen wie Bestandsprovisionen, Service-Fees und Kickbacks automatisiert und spartenübergreifend abgerechnet.
„Der Mehrwert unseres neuen CRM-Systems für Honorarberater besteht in der kompletten Vernetzung sämtlicher Aktivitäten“, erklärt Rauch. Marketingaktivitäten könnten genauso administriert werden wie Bestandsmandanten über sämtliche Zyklen der Zusammenarbeit.
Der VDH berechnet seinen angeschlossenen Beratern für die Nutzung des neuen CRM-Systems keine zusätzlichen Monatspauschalen. „Das ist einzigartig im Markt der Honorarberatung“, betont Rauch. Stattdessen basiere das Pricing auf dem sogenannten Pay-per-Use-Prinzip pro Datensatz (Kunde).
Quelle: Pressemitteilung VDH
Die VDH GmbH Verbund deutscher Honorarberater mit Sitz in Amberg wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein Anbieter von Infrastruktur, Ausbildungsangeboten sowie der gesamten Produktwelt für die Honorarberatung. Die dem VDH angeschlossenen Beratungsunternehmen betreuen Vermögenswerte von mehr als 1,6 Milliarden Euro. (JF1)