Vontobel erwirbt US-Vermögensverwaltungsportfolio von Lombard Odier
Die Privatkunden von Lombard Odier mit Sitz in den USA werden zukünftig von Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA) beraten, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Schweizer Privatbank Vontobel. VSWA ist ein SEC-registrierten Vermögensverwalter mit Kundenberaterteams in New York, Genf und Zürich. In den kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Nova Scotia, Ontario und Quebec hat die VSWA den Status eines Exempt International Advisor. VSWA entwickelt Lösungen für die global diversifizierte Vermögensverwaltung, die sich an US-amerikanische Investoren und an kanadische Kunden mit „Permitted Client“ Status richten.
Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Lombard Odier deren bestehendes Vermögensverwaltungs- und -beratungsgeschäft mit in den USA ansässigen Privatkunden im Zuge einer Vermögensübertragung an Vontobel transferieren. Darüber hinaus wird Vontobel alle Brokerage-Privatkunden von Lombard Odier, die im Rahmen der Transaktion von ihrem früheren Brokerage-Mandat zu einem Beratungs- oder Vermögensverwaltungsmandat wechseln möchten, übernehmen. Lombard Odier verwaltet über eine von der SEC-registrierte Tochtergesellschaft mit Sitz in Montreal derzeit rund 600 Millionen Schweizer Franken für US-Vermögensverwaltungskunden und rund 600 Millionen Schweizer Franken für private Brokerage-Kunden. Im Zuge der Transaktion wird Vontobel die in Montreal tätigen Kundenbetreuer in das New Yorker Team von Vontobel Swiss Wealth Advisors integrieren.
Lombard Odier und Vontobel haben zudem eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, in deren Rahmen Lombard Odier Vontobel als bevorzugten Partner für Vermögensverwaltungskunden in den USA empfehlen wird, die einen hoch qualifizierten, SEC-registrierten Schweizer Vermögensverwalter suchen.
„Nordamerika zählt zu unseren Fokusmärkten, in denen wir überproportional wachsen wollen. Mit der Akquisition des Vermögensverwaltungs- und -beratungsgeschäfts mit in den USA ansässigen Privatkunden von Lombard Odier unterstützen wir das organische Wachstum in dieser Region. Wir freuen uns auf unsere neuen Kunden, die künftig über Vontobel Swiss Wealth Advisors die umfassende Anlagekompetenz eines international tätigen Schweizer Vermögensverwalters nutzen können“, so Georg Schubiger, Leiter Vontobel Wealth Management.
Über den Transaktionspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing soll im ersten Halbjahr 2019 stattfinden. Die Transaktion wird vollständig durch Eigenmittel finanziert.
Quelle: Pressemitteilung Vontobel
Die Vontobel Holding AG ist eine international tätige Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich. Sie ist auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden und institutionelle Anleger sowie das Investment Banking spezialisiert. Die 1936 gegründete Unternehmensgruppe beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter an 26 Standorten und verwaltet Kundenvermögen in Höhe von 254 Milliarden Schweizer Franken. (Stand: 30. Juni 2018)
Die 1796 in Genf gegründete Lombard Odier ist die älteste Privatbank in Genf. Das Institut ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzprodukte und spezialisierte Dienstleistungen tätig. Die Gruppe beschäftigt 2.450 Mitarbeiter in 27 Geschäftsstellen in 23 Ländern. Die Kundenvermögen belaufen sich auf insgesamt 274 Milliarden Schweizer Franken. (Stand: 30. Juni 2018) (JF1)