Wallrich AM bietet digitale Vermögensverwaltung nun auch für Finanzberater
In der digitalen Vermögensverwaltung kombiniert Wallrich Asset Management Technik und menschliche Erfahrung. Einerseits bietet die Plattform ab einem Anlagevolumen von 25.000 Euro die Vorteile eines Robo-Advisors, indem sich flexibel von zuhause aus in wenigen Schritten ein Depot eröffnen lässt. Andererseits vertraut der Anleger sein Geld ganz bewusst einem professionellen Vermögensverwalter an, der dies „Old School“ für ihn investiert.
Seit neuestem bietet Wallrich AM die digitale Vermögensverwaltung auch für Finanzberater an. Dabei kooperiert der Vermögensverwalter nicht nur mit Finanzanlagenvermittlern, sondern auch mit Finanz- und Versicherungsmaklern, die ihr Geschäft auf eine breitere Basis stellen wollen. Da sich der Kunde als Selbstentscheider für eine Anlagestrategie anmeldet, entfallen für den vermittelnden Berater die immer komplexer werdenden Dokumentationspflichten und damit auch die Haftung. Eine Lizenz nach § 34f Gewerbeordnung ist für unsere Kooperationspartner damit nicht zwingend erforderlich.
Wallrich AM entwickelt für jeden Vermittler eine extra auf ihn zugeschnittene Plattform inklusive Firmenlogo und unterstützt ihn mit individuell zusammengestelltem Informationsmaterial. Dem Finanzberater entstehen dadurch keine Kosten. Gleichzeitig erhält er die Möglichkeit, seinen Kunden in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner mit kleinstem Aufwand in hoch digitalisierter Form eine professionelle Vermögensverwaltung anzubieten. Für den Vermittler ergibt sich damit im Wettbewerb mit Robo-Advisorn, Fintechs und ETF die Chance, seine Kunden, deren Kapital und Erträge langfristig an sich zu binden.
Entstanden ist diese Lösung in Zusammenarbeit mit der Münchener V-Bank. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Wallrich AM
Die Wallrich Asset Management AG wurde Anfang 2000 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und im Laufe der Jahre zu einem aktiv agierenden Asset Manager weiterentwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Prämienstrategie (Stillhaltergeschäfte an der Eurex).