Plansecur erstmals mit über 1,5 Milliarden Euro Depotvolumen
Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hat beim betreuten Depotvolumen erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten. „Das ist ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte“, sagt Geschäftsführer Heiko Hauser. Erst im Jahr 2020 war die Milliardenschwelle erreicht worden. Gegenüber 2017 entspricht dies einer Verdoppelung des Volumens an betreuten Kundengeldern in Investmentfonds von damals 750 Millionen Euro.
Hauser betont, dass Investmentfonds nur einen Teil des Geschäfts ausmachen. Hinzu kämen Anlagen in Sachwerte wie Immobilien und Unternehmensbeteiligungen sowie Versicherungsprodukte. „Unsere rund 180 Beraterinnen und Berater besprechen mit jeder einzelnen Kundin und jedem einzelnen Kunden alle Finanzfragen im Detail. Erst anhand dieses Überblicks erstellen sie ein individuelles Finanzkonzept, das der jeweiligen Kundensituation am besten Rechnung trägt. Im Rahmen eines solchen Konzepts empfehlen wir auch Investmentfonds“, so Hauser.
Vertriebsleiter Wolfgang Stolz ergänzt: „Der jüngste Meilenstein ist ein Ausdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen unserer Beraterschaft und ihrer Kundschaft. Als Teil ihres individuellen Finanzkonzepts legt ein immer größerer Teil der Kundinnen und Kunden ihre liquiden Mittel vertrauensvoll in die Hände von Plansecur. Ich gratuliere allen Beraterinnen und Beratern, denen es gelungen ist, eine derart enge Bindung zu ihren Kundinnen und Kunden herzustellen!“
Weiterer Ausbau der Vermögensanlage geplant
Plansecur will sein Engagement in der Betreuung vermögender Privatkunden weiter ausbauen. „Mit der Werteorientierung, die Plansecur schon immer ausgemacht hat, sehen wir uns besonders gut aufgestellt, Vermögenden, die ihr Geld sinnvoll anlegen wollen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, sagt Hauser. (DFPA/mb1)
Die Plansecur Finanz GmbH ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung mit Sitz in Kassel. Das 1986 gegründete Unternehmen betreut bundesweit mit 177 Beratern rund 90.000 Kunden.