Allianz GI bringt globales Schwesterprodukt für europäische Fünf-Milliarden-Strategie auf
Der Vermögensverwalter Allianz Global Investors (Allianz GI) hat den Fonds „Allianz Capital Plus Global“ aufgelegt. Der neue Fonds folgt im Grundsatz der Anlageklassenaufteilung des 27 Jahre alten Fonds „Kapital Plus“ – 30 Prozent Aktien, 70 Prozent Anleihen. In regionaler Hinsicht wird das Anlageuniversum jedoch erweitert: Während sich der „Kapital Plus“ auf europäische Titel konzentriert, legt der neue Fonds weltweit an.
Genauso wie sein europäisches Pendant wird der „Allianz Capital Plus Global“ von Marcus Stahlhacke, Head of Retail Active Allocation, gemanagt. „Wesentliche Charakteristika, die den Kapital Plus in den letzten fast drei Jahrzehnten so erfolgreich gemacht haben, wurden beim Allianz Capital Plus Global beibehalten“, erläutert Stahlhacke. „Dies ist erstens die 30/70-Gewichtung von Aktien und Renten, die durch ihren Diversifizierungseffekt in der Vergangenheit für ein interessantes Rendite-Risiko-Profil gesorgt hat: Aktien als Performance-Treiber, Anleihen als Stabilitätsanker. Zweitens wird diese Struktur regelmäßig durch Rebalancierung wiederhergestellt. Und drittens schließlich kommt auch beim ,Allianz Capital Plus Global‘ auf der Aktienseite der bewährte ,Equity Growth‘-Ansatz von Thorsten Winkelmann & Team zum Tragen und auf der Rentenseite der „Advanced Fixed Income“-/AFI-Ansatz von Maxence Mormède & Team.“ Für die Aktienseite bedeute dies, dass weltweit in Firmen investiert wird, deren zugrundeliegende Geschäftsmodelle nach Ansicht des Portfoliomanagement-Teams strukturelles Wachstum ermöglichen. Auf der Anleiheseite liegt der Fokus auf qualitativ hochwertige Titel, die über ein Investmentgrade-Rating von mindestens BBB- verfügen.
Der „Allianz Capital Plus Global“ fällt unter Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Beim aktiven Management kommen dabei die folgenden Nachhaltigkeitsansätze zum Tragen: Auf der Anleiheseite ein SRI Best-in-Class-Ansatz, der Ausschlüsse gemäß UN Global Compact sowie für Waffenhersteller, Kohleenergieerzeuger und Tabakfirmen mit einer Best-in-Class-Vorgehensweise verbindet. Auf der Aktienseite kommt Allianz GIs Ansatz „Climate Engagement with Outcome“ zum Einsatz. (DFPA/JF1)
Allianz Global Investors (Allianz GI) ist eine Vermögensverwaltung des Versicherungskonzerns Allianz. Das 1998 gegründete Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt weltweit mehr als 690 Anlagespezialisten an 24 Standorten und verwaltet ein Vermögen von 647 Milliarden Euro für Privatanleger und institutionelle Investoren. (Stand: 30. September 2021)