Anleihenfonds von Aegon AM konzentriert sich auf Klimawandel als Investitionsziel
Der Vermögensverwalter Aegon Asset Management (Aegon AM) hat seinen 490 Millionen Pfund schweren „Aegon Short Dated Investment Grade Bond Fund“ zu einem Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen (SFDR) weiterentwickelt.
Wie Aegon AM weiter mitteilt, wurde der Fonds im Zuge der Weiterentwicklung in „Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund“ umbenannt. Der Fonds hat die von Aegon AM entwickelte Klimawandel- und ESG-Analyse vollständig in sein Portfolio integriert und arbeitet dabei mit dem 19-köpfigen Responsible Investment Team von Aegon AM und seinem 29-köpfigen globalen Credit Research Team zusammen.
Bei dem von Iain Buckle, Head of UK Credit bei Aegon AM, und Rory Sandilands, Manager für festverzinsliche Wertpapiere, verwalteten Fonds handelt sich um eine einfache, liquide und transparente Strategie für kurzfristige Anleihen, die sowohl finanzielle als auch klimabezogene Überlegungen kombiniert. Ziel ist es, über rollierende Dreijahreszeiträume eine Rendite von plus 1,25 Prozent brutto (ohne Gebühren) zu erzielen, die mindestens 30 Prozent unter der Kohlenstoffintensität des breiteren Kreditmarktes liegt (definiert durch den BofAML Global Large Cap Corporate 1-to-5-Jahres-Index).
Der Benchmark-unabhängige Fonds wird ein diversifiziertes Kernportfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als vier Jahren haben, mit einem maximal zulässigen Engagement von 20 Prozent in kündbaren oder hochverzinslichen Anleihen.
Buckle sagt: „Als Teil der Entwicklung des Fonds zu einem Artikel 8-Fonds gemäß SFDR hielten wir es für angemessen, dass sein Name nun auch seinen Investmentansatz und seine RI-Philosophie besser widerspiegelt. Innerhalb des Fonds verfügen wir über ein sehr erfahrenes Team mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von kurzlaufenden Investment-Grade-Strategien. Darüber hinaus nutzen wir unser eigenes Rahmenwerk für den Klimawandel und unser spezialisiertes Team für verantwortungsbewusste Investitionen, um Emittenten zu recherchieren und zu kategorisieren, je nachdem, inwieweit sie sich an den Fortschritten in Richtung einer Netto-Null-Wirtschaft beteiligen.
Der Fonds ist sowohl für institutionelle Anleger als auch für Privatanleger verfügbar.
Aegon Asset Management (Aegon AM) ist der Vermögensverwaltungszweig der Aegon-Gruppe, einem führenden Versicherungsunternehmen in Europa. Aegon AM verfügt über Assets under Management in Höhe von 410 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2021).