Antizyklisch gesteuerter Aktienfonds neu am Markt
Mit dem „CSR Aktien Deutschland Plus“ bietet der Vermögensverwalter CSR Beratungsgesellschaft konservativen Anlegern einen risikoreduzierten Zugang zu deutschen Aktien. Der neue Fonds wird konsequent antizyklisch und prognosefrei gesteuert. Ziel ist ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem reinen DAX-Investment.
Die CSR Beratungsgesellschaft setzt beim „CSR Aktien Deutschland Plus“ auf einen Investmentansatz, der unabhängig von Punktprognosen zur Entwicklung der Kapitalmärkte regelbasiert agiert. Innerhalb jährlich festgelegter Bandbreiten für die erwarteten Kursentwicklungen des DAX reduziert das Fondsmanagement bei steigenden Märkten die Investitionsquote und erhöht sie bei fallenden Märkten. Durch diese antizyklische Vorgehensweise werde unterm Strich die Volatilität der Anlage reduziert. Die CSR Beratungsgesellschaft nutzt diesen Ansatz bereits seit mehreren Jahren in Renten- und Multi-Asset-Portfolios.
Seit Dezember 2013 wurde der Investmentansatz auf der Aktienseite als Wikifolio getestet („AS-Equity D“) und damit ein sehr attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht, so die CSR Beratungsgesellschaft. Bei der Umsetzung der Strategie im „CSR Aktien Deutschland Plus“ baut das Fondsmanagement zunächst eine feste Aktienquote auf und steuert dann über DAX-Futures beziehungsweise Call- und Put-Optionen auf den DAX, die ausschließlich an der Eurex gehandelt werden, den jeweils gewünschten Investitionsgrad antizyklisch zwischen null und 100 Prozent.
„Wir wollen mit dem ,CSR Aktien Deutschland Plus‘ mittelfristig eine Performance erreichen, die knapp über der eines reinen DAX-Investments liegt, dabei aber deutlich weniger Volatilität aufweist“, erklärt Ulrich Zorn, Partner bei der CSR Beratungsgesellschaft. „Mit dem Track Record aus dem Wikifolio können wir zeigen, dass unser Investmentansatz seine Stärken auch in einem reinen Aktienportfolio ausspielen kann.“
Der „CSR Aktien Deutschland Plus“ kann von Privatanlegern mit einem Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00 Prozent erworben werden. Die Verwaltungsvergütung beträgt 0,825 Prozent per annum, die Verwahrstellenvergütung 0,03 Prozent per annum
Quelle: Pressemitteilung CSR Beratungsgesellschaft
Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine partnergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim/Taunus. Zu ihren Kunden gehören institutionelle Investoren, Stiftungen und vermögende Privatkunden. Per 31. Dezember 2016 betrug das Volumen unter Beratung und Verwaltung rund zwei Milliarden Euro. (JF1)