Anzahl nachhaltiger Publikumsfonds steigt, Fondsvermögen sinkt
Am 31. Dezember 2015 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 400 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Diese waren zum Jahresultimo mit circa 45 Milliarden Euro investiert. Ende 2014 registrierte das SBI 393 Fonds, die mit insgesamt circa 47 Milliarden Euro investiert waren. Das SBI berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu beachten und stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.
In 2015 wurden insgesamt 39 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Quartals waren diese Fonds mit circa 1,3 Milliarden Euro investiert. 32 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.
Laut SBI waren 23 Milliarden Euro in 206 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in 2015 zwischen plus 27 Prozent und minus 18 Prozent. Dabei sei zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.
Im vergangenen Jahr waren neun Milliarden Euro in 80 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag 2015 zwischen plus sieben Prozent und minus neun Prozent.
Laut SBI waren 9,1 Milliarden Euro in 73 Mischfonds und circa 415 Millionen Euro in elf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag in 2015 zwischen plus neun Prozent und minus elf Prozent. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2014 aufgelegt waren, lag zwischen plus zehn Prozent und null Prozent. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den 18 nachhaltigen ETF waren insgesamt circa 1,8 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2014 aufgelegten ETF lag bis in 2015 zwischen plus 18 Prozent und minus 13 Prozent. In den sechs Microfinancefonds waren per 31. Dezember 2015 1,5 Milliarden Euro investiert. Die Performance lag zwischen plus vier Prozent und einem Prozent.
Quelle: Newsletter SBI
Das Sustainable Business Institute (SBI) wurde im Jahr 1987 gegründet. Das SBI begleitet Unternehmen aus dem Finanzsektor und der Realwirtschaft, Stiftungen und Verbände bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien und beraten die Politik in Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens. Das SBI ist Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org. (JF1)