Athelios übernimmt Stuttgarter Vermögensverwalter Advertum
Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 übernimmt die Athelios-Gruppe 100 Prozent der Gesellschaftsanteile an der AdVertum Vermögensmanagement AG. Mit der Übernahme des Stuttgarter Vermögensverwalters legt die Beteiligungsgesellschaft den Grundstein für eine nachhaltige Wachstumsstrategie im deutschen Vermögensverwaltermarkt, heißt es in einer Mitteilung der Athelios-Gruppe. AdVertum werde als Teil der Athelios-Gruppe weiterhin als eigenständiges Unternehmen und Marke bestehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
„Wir freuen uns, dass wir die beiden langjährigen Vorstände der AdVertum, Grischa Stelzer und Ralf Wiedmann, für das Projekt Athelios gewinnen konnten“, sagt Marcus Hahn, geschäftsführender Direktor von Athelios Vermögensatelier, die im Jahr 2020 als unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt gegründet wurde. „Mit unseren Beteiligungen streben wir an, die handelnden Personen unserer Unternehmen bei der Erreichung ambitionierter Ziele zu unterstützen. Diese Unterstützung erfolgt zum Beispiel auf der Ebene der Führungs- und Aufsichtsgremien sowie nach Bedarf auch direkt in einzelnen Projekten – angefangen bei regulatorischen Themen über die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften, dem Aufbau neuer Geschäftsfelder und Investitionen in die IT-Infrastruktur bis hin zu Add-on-Akquisitionen und der Erschließung neuer Kundengruppen.“
Die AdVertum Vermögensmanagement AG wurde im Jahr 1999 gegründet. Das Unternehmen betreut zahlreiche vermögende Kunden im süddeutschen Raum. „Mit Athelios haben wir einen Partner gefunden, von dessen Netzwerk, operativem Setup und Know-how sowohl die Kunden als auch die Mitarbeitenden in der nächsten Wachstumsphase profitieren können“, sagen die ehemaligen Eigentümer von AdVertum.
„Durch die langfristige Einbindung der beiden aktuell handelnden Vorstände Grischa Stelzer und Ralf Wiedmann wird die DNA der Gesellschaft und die Kontinuität der Kundenbeziehungen sichergestellt,“ betont Hahn. Als zukünftige Wachstumstreiber der AdVertum sieht er insbesondere die Weiterentwicklung des bestehenden Kunden- und Produktportfolios, die Steigerung der Profitabilität durch fortlaufende Prozessoptimierung und Rekrutierung weiterer Kundenbetreuer. (DFPA/JF1)
Die Athelios Vermögensatelier SE ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die sich an erfolgreichen mittelständischen Vermögensverwaltern und Beratungseinheiten in Deutschland beteiligt.