Auszeichnung für Mischfonds von Deutsche Oppenheim
Der „FOS Rendite und Nachhaltigkeit“, ein Multi-Asset-Publikumsfonds des Deutsche Oppenheim Family Office, hat den ersten Platz beim „Crashtest“ belegt, einer Kooperation des Fachmagazins „Das Investment“ mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices, die sich hauptsächlich mit dem Recherchieren, Strukturieren und Analysieren von Fonds befasst. In der Begründung heißt es: „Was den FOS Rendite und Nachhaltigkeit von den meisten Wettbewerbern unterscheidet, ist die strikte Ausrichtung an sozialen, ethischen und ökologischen Zielen.“ Damit hat sich der „FOS Rendite und Nachhaltigkeit“ gegenüber 220 globalen defensiven Mischfonds durchgesetzt.
Stefan Freytag, Chief Investment Officer und Vorstand der Deutschen Oppenheim: „Mit unserem ,FOS Rendite und Nachhaltigkeit‘, der inzwischen die Milliardengrenze überschritten hat, haben wir den Beweis angetreten, dass Nachhaltigkeit nicht zu Lasten der Rendite gehen muss.“ Die zuständige Fondsmanagerin Doris Märzluft legt dabei Wert auf die „Teamleistung“ des gesamten Portfoliomanagements in München Grasbrunn: „Wir diskutieren Strategie und Taktik intensiv und unter Einbeziehung unserer Risiko-Experten. Mit den Nachhaltigkeits-Kriterien der renommierten Rating-Agentur ISS-oekom machen wir überdies seit Jahren gute Erfahrungen.“
Den Kern des Portfolios bilden auf Euro lautende Anleihen. Im aktuellen Umfeld liegt dabei der Schwerpunkt auf Nachranganleihen aus dem Finanzsektor. „Dabei profitieren wir stark von vorzeitigen Kündigungen“, berichtet Märzluft. Die durchschnittliche Restlaufzeit hält sie durch Absicherungsgeschäfte bewusst kurz, um sich vor steigenden Zinsen zu schützen. Der Aktienanteil umfasst knapp 40 Einzeltitel aus Europa und den USA sowie vier Fonds mit Schwerpunkt Asien beziehungsweise zum Megatrend „Wasser“. Ein Teil des Mehrertrages der vergangenen Jahre wurde über die richtige Währungseinschätzung zum US-Dollar generiert.
Quelle: Pressemitteilung Deutsche Oppenheim
Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office. Die Gesellschaft gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen Bank und bietet neben Family-Office- Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate an. Daneben ist sie Initiator und Anlageberater für drei Multi-Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der Deutschen Asset Management International GmbH. (JF1)