AXA IM legt ersten Fonds für soziale und nachhaltige Anleihen auf
Der Vermögensverwalter AXA Investment Managers (AXA IM) hat am 31. Januar den „AXA World Funds ACT Social Bonds Fonds“ aufgelegt. Damit erweitert AXA IM seine Impact-Fonds-Produktpalette und stärkt seine Expertise im Bereich grüner, sozialer und nachhaltiger Anleihen (Green, Social and Sustainable Bonds, GSSB), heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.
Mit dem neuen Fonds verfolgt AXA IM das Ziel, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen und einen messbaren sozialen Nutzen zu gewährleisten. Gleichzeitig sollen langfristige Erträge und Wachstum erzielt werden. Der soziale Nutzen des Fonds ist auf drei Kernthemen ausgerichtet: „Förderung des Zugangs zu Bildung sowie Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen“, „Förderung des Zugangs zu Grundbedürfnissen wie sauberem Wasser, Energie oder Wohnraum“ sowie „Gesundheit und Sicherheit zur Förderung eines breiteren Zugangs zu Gesundheitsdiensten“.
Der „AXA World Funds ACT Social Bonds Fonds“ investiert mindestens 75 Prozent in Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen und bis zu 25 Prozent in streng ausgewählte konventionelle Anleihen, die auf eine positive soziale Wirkung ausgerichtet sind. Mit diesem Ansatz schafft AXA IM ein stärker diversifiziertes Universum mit besserer Liquidität und einem verbesserten Renditeprofil und stellt gleichzeitig sicher, dass die Transparenz und die Allokationen einen messbaren sozialen Nutzen haben.
Der Auswahlprozess für Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen stützt sich auf die von AXA IM entwickelte GSSB-Richtlinie, die darauf abzielt, die wichtigsten Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen von Emittenten mit einer glaubwürdigen nachhaltigen Strategie und sinnvollen Projekten zu identifizieren.
Der Fonds wird aktiv von Johann Plé verwaltet, wobei die Allokation und die Wertentwicklung im Vergleich zum ICE Social Bond Benchmark-Index potenziell erheblich abweichen können. Hintergrund ist, dass sich das Universum der Sozialanleihen trotz der großen Potenziale noch im Entstehungsprozess befindet und nach wie vor auf einige wenige Emittenten konzentriert. Um eine angemessene Diversifizierung sicherzustellen und Verzerrungen zu vermeiden, wird AXA IM beim Verwalten des Portfolios große Spielräume im Vergleich zur Benchmark lassen.
Der Fonds ist gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR) als Artikel 9-Produkt eingestuft. Insgesamt werden derzeit knapp 90 Prozent der Fondspalette von AXA IM nach Artikel 8 und 9 SFDR eingestuft. Fünf Prozent der an den Fonds gezahlten Verwaltungsgebühren werden von AXA IM an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.
Der Fonds ist in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien (aktuell nur für institutionelle Anleger), den Niederlanden, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich registriert und für professionelle und private Anleger erhältlich. (DFPA/JF1)
AXA Investment Managers (AXA IM) ist eine Vermögensverwaltung, die zur französischen AXA-Gruppe gehört. Das 1994 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 2.400 Mitarbeiter.