Bantleon übernimmt Warburg Invest
Der Asset Manager Bantleon kauft die Warburg Invest AG (vormals: Nord/LB Asset Management AG). Ein entsprechender Vertrag ist am 11. Januar 2023 mit dem Eigentümer M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg, unterzeichnet worden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden.
Durch die Übernahme von Warburg Invest durch Bantleon entsteht ein Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von über 23 Milliarden Euro und einem betreuten Vermögen von über 24 Milliarden Euro sowie mehr als 140 Mitarbeitern. Warburg Invest wurde im Jahr 2018 unter dem Namen Nord/LB Asset Management AG von der M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA erworben und ist nicht in Cum-Ex-/Cum-Cum-Geschäfte verwickelt. Bereits beim vorherigen Eigentümer Nord/LB hatte Bantleon sich um den Kauf der Gesellschaft bemüht.
„Mit dem Kauf der ehemaligen Nord/LB Asset Management AG bauen wir unser starkes Anleihen-Management weiter aus und wachsen auch im Aktien-Management. Vor allem aber können wir unseren Kunden künftig erstklassige Master-KVG-Leistungen anbieten“, erklärt Stephan Kuhnke, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Bantleon. „Zudem verfügen wir künftig über ein breites Spektrum an Investmentfonds, die Artikel 8 plus oder Artikel 9 entsprechen und gleichzeitig FNG-zertifiziert sind – von Anleihenfonds über Multi-Asset-Fonds bis zu Aktienfonds. Damit nehmen wir in Deutschland eine Spitzenposition ein.“
Beide Unternehmen betreuen in erster Linie institutionelle Kunden. Dabei ist Bantleon stärker auf aktives Management spezialisiert, während die neue Tochtergesellschaft ihre Portfolios eher kapitalmarktnah auf Basis individueller Kundenanforderungen bewirtschaftet und erstklassige KVG-Servicedienstleistungen erbringt.
„Mit künftig mehr als 30 Portfoliomanagern, drei der weltweit besten Konjunkturanalysten und der kundenfreundlichsten Master-KVG in Deutschland können wir die fundamentalen Ansprüche institutioneller Investoren auf höchstem Niveau und aus einer Hand bedienen“, stellt Kuhnke fest. „Sowohl als Portfolio Manager für anspruchsvolle Anleihen-, Aktien- und Multi-Asset-Portfolios als auch als leistungsstarke mittelständische Master-KVG.“ Auch Vertriebspartner profitieren von dem Zusammenschluss, da sich Auswahl und Volumen der zur Verfügung stehenden Investmentfonds deutlich erhöhen, allen voran im ESG-Bereich. Darüber hinaus wird Bantleon auch zum Lösungsanbieter für Vertriebspartner, die eigene Fonds auflegen möchten.
Warburg Invest sieht sich durch die Übernahme ebenfalls gestärkt: „Bantleon hat im institutionellen Asset Management einen ausgezeichneten Ruf“, sagt Dr. Dirk Rogowski, Vorstandsmitglied der Warburg Invest. „Gemeinsam können wir so unseren Wachstumskurs fortsetzen. Das gilt umso mehr, da keine betriebsbedingten Kündigungen geplant sind, sodass unsere Kunden und Mitarbeiter auf die Fortführung der bewährten operativen Strukturen vertrauen können.“ (DFPA/JF1)
Die Bantleon AG ist ein Asset Manager für institutionelle Investments mit Fokus auf Kapitalerhalt. Das Unternehmen mit Standorten in der Schweiz und Deutschland verwaltet mit 46 Mitarbeitern über fünf Milliarden Euro vor allem für Unternehmen der Altersvorsorge, Industrieunternehmen, Sparkassen und Banken. (Stand: 31. Dezember 2021)