„BB Global Macro Fonds“: Bellevue lanciert ausschüttende Anteilsklasse
Mit der Lancierung einer ausschüttenden Euro-Anteilsklasse für den „BB Global Macro Fonds“ kommt die Finanzgruppe Bellevue Asset Management laut Unternehmensangabe dem Wunsch von Investoren entgegen. Die neue Anteilsklasse steht Anlegern in den Märkten Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und Spanien seit 31. März 2016 zur Verfügung.
„Das erweiterte Angebot an Anteilsklassen steht in direktem Zusammenhang mit der steigenden Nachfrage im Multi-Asset-Fonds“, sagt Patrick Fischli, Leiter Vertrieb Bellevue Asset Management. Das Konzept des Fonds, positive Renditen mit beschränktem Risiko über unterschiedliche Marktphasen zu erzielen, stoße unvermindert auf Interesse bei Investoren. Das Fonds-Volumen beläuft sich auf rund 150 Millionen Euro. Letztes Jahr erzielte der Fonds eine Rendite von 6,1 Prozent bei einer Volatilität von 5,6 Prozent. Im ersten Quartal des laufenden Jahrs steht eine Performance von 1,9 Prozent zu Buche. Aus Drei-Jahres-Sicht lag er in der Bandbreite seiner Zielvorgabe, jährlich zwischen fünf und sieben Prozent Wertzuwachs zu erzielen.
Lucio Soso, Portfolio Manager des BB Global Macro Fonds: „Die Erfolgsstrategie des Teams beruht in erster Linie auf der Analyse des Wirtschaftszyklus in unterschiedlichen Regionen der Welt. Auf deren Basis werden drei Anlageszenarien entworfen und dazu passende Anlageideen kreiert. Die für diese Bewertung massgeblichen quantitativen Modelle hat Lucio Soso mitentwickelt. Sie erlauben, fundierte Entscheidungen über Aktien aus mehr als 50 Ländern und Anleihenmärkte in über zehn Währungen zu treffen. Ein firmeneigenes Tool analysiert das Gesamtrisiko des Portfolios und die Risikoauswirkung jeder einzelnen Position. Das Risikomanagement ist dabei integraler Bestandteil des gesamten Investmentprozesses. Dank der täglichen Überwachung und Steuerung des vordefinierten Risikobudgets ergibt sich über die Laufzeit ein äußerst konsistentes Risiko-Ertrags-Profil.“
Quelle: Pressemitteilung Bellevue Group
Die Bellevue Group AG ist eine börsennotierte Schweizer Finanzgruppe mit Sitz in Küsnacht bei Zürich. Mit den Gesellschaften Bank am Bellevue und der Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management ist sie in den Geschäftsbereichen Brokerage, Corporate Finance und Asset Management tätig. (mb1)