Berenberg lanciert Mittelstands-Aktienfonds
Die Privatbank Berenberg hat über die Universal-Investment als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) den Aktienfonds „Berenberg-1590-Aktien Mittelstand“ aufgelegt. Der Aktienfonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus durchschnittlich 25 Unternehmen mit einem Börsenwert von maximal fünf Milliarden Euro. Der „Berenberg-1590-Aktien Mittelstand“ erwirbt größtenteils deutsche Aktien, darf sich aber auch in Österreich und in der Schweiz engagieren. „Kleinere und mittelgroße Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren erheblich besser entwickelt als die großen DAX-Konzerne“, schildert Portfoliomanager Ingo Koczwara das Motiv für den Fondslaunch.
Die Kandidaten für das Portfolio des „Berenberg-1590-Aktien Mittelstand“ stammen nicht ausschließlich aus MDAX, SDAX und TecDAX. Koczwara findet auch unterhalb der bekannten Nebenwerte-Indizes chancenreiche Unternehmen.
Berenberg nutzt den MDAX als Vergleichsindex. Für die Zusammenstellung und die Gewichtung der selektierten Aktien würden Benchmark-Überlegungen aber keine Rolle spielen. Ziel des Mittelstandsportfolios sei es vielmehr, mit 25 herausragenden Anlageideen eine langfristig überdurchschnittliche und nachhaltig positive Wertentwicklung zu erzielen.
Die Privatbank achtet bei der Zusammenstellung des Mittelstandsportfolios auf ausreichende Liquidität. Darüber hinaus haben die Portfoliomanager die Möglichkeit, derivative Instrumente zur Risikobegrenzung einzusetzen. „Hierdurch lässt sich das Depot bei Marktstress absichern, ohne die Einzelaktien verkaufen zu müssen“, erläutert Koczwara. Jeder Anlageentscheidung gehen detaillierte Analysen voraus, die zumeist auch von Hintergrundgesprächen mit der Firmenleitung begleitet werden. Koczwara stützt sich dabei auf ein Team von mehr als 80 hauseigenen Analysten, die sich größtenteils auf Small- und Midcaps spezialisiert haben.
Quelle: Pressemitteilung Berenberg
Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) ist eine 1590 gegründete Privatbank mit Sitz in Hamburg. Sie ist auf den Geschäftsfeldern Private Banking, Investment Banking, Asset Management und Corporate Banking tätig. Das Unternehmen beschäftigt 1.330 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 40,1 Milliarden Euro. (JF1)