Blackrock reagiert mit Smart-Beta-Guide auf wachsendes Investoreninteresse
Mit der zunehmenden Verbreitung von Smart-Beta-Strategien entwickelt sich die Asset-Management-Branche laut Vermögensverwalter Blackrock weiter. Darüber hinaus führe diese Entwicklung dazu, dass Anleger ihre Investments aus einer anderen Perspektive heraus betrachteten. Aus diesem Grund hat Blackrock ein Kompendium auf den Markt gebracht, das Investoren dabei unterstützen soll, die Idee hinter Smart Beta zu verstehen, einzuschätzen und umzusetzen.
Smart-Beta-Strategien verfolgen das Ziel, gut erforschte Renditetreiber – auch Faktoren genannt – auf transparente, regelbasierte und kosteneffiziente Weise zu nutzen. Das Vermögen, das weltweit in entsprechenden Exchange Traded Products (ETP) verwaltet wird, beläuft sich auf 230 Milliarden US-Dollar. Demnach steckt jeder zwölfte Dollar, der in ETP investiert ist, in Smart-Beta-Produkten. Das verwaltete Vermögen in Minimum-Volatility-Strategien, die einen der verschiedenen Smart-Beta-Ansätze darstellen, ist laut Daten von Blackrock in den vergangenen drei Jahren um 121 Prozent gestiegen.
Andrew Ang, Head of Factor Investing Strategies bei Blackrock: „Wir haben auf drei Kontinenten mit Investoren gesprochen, um uns einen Eindruck von ihrer Einstellung zum Thema Smart Beta zu verschaffen. Dabei wurde schnell klar, dass Bedarf an größerer Klarheit darüber herrscht, was diese Strategien sind beziehungsweise was sie nicht sind, und welche Rolle sie innerhalb von Portfolios spielen können. Smart-Beta-Strategien lassen sich einsetzen, um verschiedenste Anlageziele zu erreichen. Die Fallstudien in unserem Guide zeigen anhand konkreter Beispiele, wie Investoren diese Strategien anwenden können – etwa um ertragsorientierte Portfolios aufzubauen oder Markteinschätzungen umzusetzen. In der Vergangenheit war die Möglichkeit, Renditetreiber in Form solcher Faktoren zu erkennen und zu nutzen, großen institutionellen Investoren mit Zugang zu ausgeklügelten Anlagemodellen vorbehalten. Aber die Zeiten haben sich geändert. Denn Smart Beta macht dieses Konzept auch für professionelle Vermögensverwalter erschwinglich und leicht zugänglich.“
Der Blackrock-Smart-Beta-Guide umfasst einen sechsstufigen Prozess, anhand dessen Investoren Smart-Beta-Strategien einschätzen können. Demnach sollten Investoren zunächst ihre Anlageziele definieren und den Vorzug des jeweiligen Ansatzes prüfen, das Renditepotenzial in unterschiedlichen Marktsituationen eruieren und die Methodik hinter der Strategie verstehen. Dann sollten entsprechende Produkte im Kontext des Gesamtportfolios betrachtet und schließlich die Kosten eines Produktes mit denen alternativer Produkte verglichen werden.
Quelle: Pressemitteilung Blackrock
Der Vermögensverwalter Blackrock ist ein weltweit führender Anbieter im Investmentmanagement, im Risikomanagement und in der Beratung von institutionellen und privaten Anlegern. Das Produktportfolio umfasst Spezialfonds, Publikumsfonds, börsengehandelte Indexfonds („iShares“) und andere gepoolte Investmentvehikel. Das Unternehmen mit Sitz in New York beschäftigt per 30. Juni 2015 mehr als 12.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und verwaltet ein Vermögen von 4,72 Billionen US-Dollar. (JF1)