Columbia Threadneedle lanciert nachhaltigen Aktienfonds
Der Vermögensverwalter Columbia Threadneedle Investments erweitert seine nachhaltige Produktpalette um einen nachhaltigen globalen Aktienfonds und begibt den „CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income“.
Der neue Aktienfonds „CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income“ wird von Nick Henderson, Portfoliomanager für globale Aktien, aktiv verwaltet. Die Strategie zielt darauf ab, attraktive und stabile Erträge aus einem Kernportfolio führender nachhaltiger Unternehmen zu erzielen. Dabei strebt der Fonds eine Rendite an, die den MSCI All Country World Index übertreffen soll. Durch eine zusätzliche Overlay-Strategie sollen die Renditen weiter gesteigert werden – Ziel ist eine kombinierte Rendite von vier Prozent bis acht Prozent jährlich. Im Interesse der Risikostreuung hält der Fonds ein ausgewogenes Portfolio mit Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt. Auch eine Anlage in Derivaten ist möglich. Anleger sollten dabei die größere Volatilität von Derivaten und die entsprechend höheren Schwankungen der Fondsanteile beachten, die daraus resultieren kann, so Columbua Threadneedle.
Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und hat bei der Titelauswahl einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsthemen. Dazu identifizieren Henderson und sein Team etwa 30 bis 50 Aktien von Unternehmen, die von Nachhaltigkeitstrends profitieren dürften oder dazu beitragen. Im Zentrum stehen dabei sieben Megatrends, die gut aufgestellten Unternehmen langfristigen Rückenwind bescheren, darunter Energiewende, Gesundheit und Wohlbefinden sowie nachhaltige Städte.
„Die Auflegung dieses Fonds ist ein wichtiger Meilenstein, und wir sind überzeugt, dass sich damit eine neue Dimension des nachhaltigen Investierens eröffnet,“ erklärt Nick Henderson, Portfoliomanager des CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income. „Nachhaltige Fonds sind häufig wachstumsorientiert, während traditionelle Dividendenfonds in der Regel überdurchschnittliche Dividendenerträge in Sektoren wie Tabak oder Energie erzielen, die sich im Abschwung befinden. Durch die faktorbasierte Anlage in den Value-Stil ist der Fonds unseres Erachtens eine echte Alternative. Er ist ein nachhaltiges Anlageprodukt, das hohe Erträge bietet, die nicht aus herkömmlichen Sektoren mit hohen Erträgen stammen.“
Eine risikogesteuerte Call-Overlay-Strategie soll den „natürlichen“ Ertrag des Portfolios steigern und zur Diversifizierung beitragen sowie außerdem die Fondsrendite um zwei bis vier Prozent jährlich erhöhen. Dieser dynamische Ansatz, der von Columbia Threadneedles Systematic Factor Investments Team verwaltet wird, kombiniert Short-Positionen in Call-Optionen mit einer Long-Position in Futures. Die bei den Call-Optionen vereinnahmte Prämie stellt die Mehrrendite dar, während die Long-Futures-Position den Profit in steigenden Märkten sichert. Diese Beteiligung würde ansonsten durch den Verkauf von Call-Optionen begrenzt. (DFPA/JF1)
Columbia Threadneedle Investments ist eine Vermögensverwaltungsgruppe, die weltweit für private, institutionelle und Firmenkunden ein Spektrum von aktiv verwalteten Anlagestrategien und -lösungen anbietet.