Dreierbündnis lanciert risikokontrollierten Aktienfonds
Das Finanzinstitut Finreon, die St.Galler Kantonalbank Deutschland und der Fondsdienstleister Universal-Investment haben den Publikumsfonds „Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG“ aufgelegt. Mit einem Volumen von 170 Millionen Euro ist der Fonds erfolgreich gestartet.
Der „Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG“ kombiniert laut Mitteilung ein breit diversifiziertes, globales und zielmarktkonformes ESG-Aktienportfolio mit einem innovativen Risikomanagementsystem. Der Finreon Tail Risk Indikator misst systematisch und auf täglicher Basis das Risiko für große Crashs an den Aktienmärkten anhand einer Vielzahl von Marktfaktoren. Basierend auf der jeweiligen Risikomessung wird das Aktienexposure dynamisch und prognosefrei zwischen 0 Prozent (hohes gemessenes Marktrisiko), 50 Prozent (normales gemessenes Marktrisiko) und 100 Prozent (niedriges gemessenes Marktrisiko) gesteuert.
„Der Finreon Tail Risk Indikator ist ein innovatives Risikomesssystem“, sagt Ralf Seiz, CEO Finreon und Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen. „Diese systematische Messung führen wir bereits seit 2011 täglich live durch und können mittlerweile auf einen sehr erfolgreichen Track Record zurückblicken. Die Strategie wird bereits seit vielen Jahren erfolgreich bei institutionellen und privaten Investoren im Risikomanagement von Portfolios eingesetzt. Mit dem neuen Fonds ermöglichen wir es einer großen Investorenbasis, im aktuellen Umfeld erhöhter Unsicherheiten risikokontrolliert in Aktien zu investieren“, so Seiz.
Beim „Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG“ handelt es sich um den zweiten Artikel 8-Fonds, den die drei Partner in diesem Jahr gemeinsam lancieren. (DFPA/TH1)
Finreon entstand 2009 als Spin-Off der Universität St. Gallen (HSG). Das Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern betreut rund sieben Milliarden Euro Kundenvermögen (Advisory) und ist an den beiden Standorten Zürich und St. Gallen vertreten.
Die St.Galler Kantonalbank AG ist die Bank des Kantons St. Gallen. Als Universalbank ist sie an 38 Standorten in allen Basisbankdienstleistungen sowie in den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Immobilien- und Unternehmensfinanzierung tätig. Die deutsche Konzerntochter - die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG - konzentriert sich an ihren beiden Standorten München und Frankfurt am Main seit über zehn Jahren ausschließlich auf die Vermögensverwaltung.
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit über 1.100 Mitarbeitern, rund 2.000 Fonds und Strukturen und einem verwalteten Vermögen von 751 Milliarden Euro als größte unabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum. (Stand: 30. September 2022)