Evergreen-Fonds als nachhaltig klassifiziert
Die digitale Vermögensverwaltung Evergreen schließt die nachhaltige Ausrichtung der hauseigenen Fonds ab und setzt das Thema Corporate Social Responsibility in allen Dimensionen um. So wurden die Publikumsfonds „Evergreen PDI Yin“ und „Evergreen PDI Yang“ gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. An den jeweiligen Fondskosten von 0,59 Prozent pro Jahr ändert sich dadurch nichts, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Fondsdienstleisters Universal-Investment, der die beiden Evergreen-Produkte verwaltet.
Mit der Selbstverpflichtung zur Reduktion des unternehmenseigenen CO2-Ausstoßes auf Null und der Einhaltung eines strengen Ethik-Kodex für interne Prozesse oder bei der Auswahl externer Dienstleister leiste Evergreen als Anbieter einen aktiven Beitrag zur Verbesserung sozialer Standards und Klimaschutz, heißt es weiter. Physisch erreiche das Unternehmen Klimaneutralität durch den Einsatz von Carbon Sinks. Diese Kohlenstoffsenken sind natürliche Reservate wie Moore oder Gesteinsformationen, die mehr CO2 binden als sie ausstoßen.
Die individuell risikogerechte und global diversifizierte Verwaltung von Anlagevermögen wird in den Evergreen-Fonds mittels einer variablen Gewichtung der beiden eigenen Publikumsfonds in den Kundenportfolios umgesetzt. Neben Ausschlusskriterien sowie etablierter ESG-Ratings der Anbieter MSCI und Sustainalytics erfolgen gleichzeitig gezielte Investments in Emittenten oder Projekte die einen ökologischen oder sozialen Mehrwert schaffen. Das unterscheidet sie von ESG- oder SRI-Investments – ESG steht für die Nachhaltigkeitskriterien Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance und SRI steht für Socially Resposible Investment also gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlage.
In der Risikosteuerung sieht Iven Kurz, Gründer und Geschäftsführer von Evergreen, eine besondere Herausforderung für die nachhaltige Altersvorsorge. „ESG-Themen sind für reine Aktienanleger leichter umsetzbar als für Multi-Asset-Anleger. Wer noch dazu nachhaltiges Risikomanagement will, kommt um Derivate auf nachhaltige Basiswerte nicht herum und diese sind leider noch rar.“
„Wir freuen uns, mit Evergreen einen vollständig nachhaltig operierenden, innovativen Vermögensverwalter über unsere Fonds-Service-Plattform zu unterstützen“, so Andreas Gessinger, verantwortlich für die Betreuung von Fondsinitiatoren bei Universal-Investment. (DFPA/JF1)
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Ende November 2021 betrugen die Assets under Administration 733 Milliarden Euro.
Die Evergreen GmbH ist ein Leipziger Fintech Unternehmen, das im Jahr 2018 gegründet wurde. Derzeit befindet sich die Online-Plattform in der finalen Aufbau- und Testphase.