Feri und iShares starten neues Investmentkonzept
Das Bad Homburger Investmenthaus Feri und iShares, ETF-Sparte des Vermögensverwalters Blackrock, haben im Rahmen eines Kooperationsmodells ein Investmentkonzept für institutionelle Anleger entwickelt. Dieses wird künftig von beiden Häusern gemeinsam im deutschen institutionellen Markt angeboten. Zielkunden sind Versorgungswerke, Pensionskassen, Stiftungen und Versicherungen. Das Konzept wird unter dem Namen „Multi Asset Strategie Portfolios, powered by Feri und iShares“ vermarktet.
Das gemeinsam entwickelte Investmentkonzept besteht aus aktiv gemanagten Multi-Asset-Strategie-Portfolios mit optimierter Asset-Allocation. Diese bestehen ausschließlich aus ETFs, die als passive Anlageinstrumente Indizes nachbilden. iShares stellt im Rahmen des Kooperationsmodells eine Auswahl an ETFs bereit.
„Indexstrategien helfen professionellen Investoren dabei, die für ihre Portfolios angestrebte Diversifizierung und Rendite bei einer niedrigen Kostenbelastung zu erreichen“, erläutert Michael Grüner, der als Co-Head EMEA (Wirtschaftsraum Europe, Middle East and Africa) Sales bei iShares für die Vertriebsaktivitäten von iShares in den Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika verantwortlich ist. Angesichts steigender Komplexität der Märkte und der stetigen Erweiterung der zur Verfügung stehenden Anlagestrategien seien viele Anleger daran interessiert, für einen Teil des Portfolios strategische und taktische Anlageentscheidungen zu delegieren.
Das Investmentkonzept werde an drei spezifischen Anlegerzielen ausgerichtet. Investiert werde ausschließlich in ETFs von iShares und Cash-Instrumente. Die Umsetzung der Strategie-Portfolios erfolge je nach Anlagesumme im Rahmen einer Spezialfondshülle oder durch eine Managed-Account- Lösung. Die Mindestanlagesumme beträgt 50 Millionen Euro im Spezialfondsmantel, über Managed Accounts sind auch andere Summen möglich.
Das Angebot ergänze die weiterhin eigenständige Positionierung beider Häuser im Markt. Gleichzeitig sehen Feri und iShares das gemeinsam entwickelte Investmentkonzept als zentralen Baustein einer langfristigen Kooperation im institutionellen Markt in Deutschland.
Quelle: Pressemitteilungen Feri und IShares
Die Feri-Gruppe ist ein Beratungs- und Analyseunternehmen für private und institutionelle Vermögen mit Hauptsitz in Bad Homburg, das seit 2006 zum MLP-Konzern gehört. Das Unternehmen beschäftigt circa 50 Mitarbeiter und betreut circa 1.000 Kunden weltweit mit Schwerpunkt in Deutschland.
Der Vermögensverwalter Blackrock ist ein weltweit führender Anbieter im Investmentmanagement, im Risikomanagement und in der Beratung von institutionellen und privaten Anlegern. Das Produktportfolio umfasst Spezialfonds, Publikumsfonds, börsengehandelte Indexfonds („iShares“) und andere gepoolte Investmentvehikel. Das Unternehmen mit Sitz in New York beschäftigt per 30. September 2014 mehr als 12.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und verwaltet per 31. Dezember 2014 ein Vermögen von 4,65 Billionen US-Dollar. (mb1)