Fidelity: Aktives Fondsmanagement zahlt sich aus
Insgesamt zwölf der 16 Fonds, mit denen die Fondsgesellschaft Fidelity 1990 in Europa startete, haben ihren jeweiligen Vergleichsindex „zum Teil deutlich hinter sich gelassen“. Den stärksten Zuwachs konnten Anleger dabei am skandinavischen Aktienmarkt erzielen, während Japan auf der Stelle tritt. Bis heute ist die SICAV-Fondspalette auf 146 Fonds angewachsen. Das in den Fonds verwaltete Vermögen ist auf rund 140 Milliarden US-Dollar gestiegen. „Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern vielmehr das Ergebnis einer konsequenten Fokussierung auf aktives Fondsmanagement verbunden mit einer tiefgreifenden Analyse der Unternehmen“, sagt Claude Hellers, Leiter Vertrieb Wholesale bei Fidelity in Deutschland.
Anfang der 90er-Jahre konnten Investoren laut Fidelity mit einem Informationsvorsprung den Markt kurzfristig schlagen. Heute bestehe die Kunst darin, die richtigen Informationen aus der Flut herauszufiltern. „Zukünftig wird es für aktive Fondsmanager deshalb weiterhin darum gehen, Qualität zu finden und den kurzfristigen Lärm an den Kapitalmärkten auszublenden, denn die Märkte sind nur halb effizient“, so Hellers.
Der „FTSE Nordic Index“ legte seit 1990 kumuliert um 1.503 Prozent zu. Noch besser schnitten Anleger mit dem „Fidelity Nordic Fund“ ab. Er brachte laut Fidelity kumuliert 1.817,8 Prozent oder durchschnittlich 12,5 Prozent pro Jahr. Ähnlich gut lief auch der chinesische Aktienmarkt, wo der „Greater China Blend Index“ um 1.579,9 Prozent und der „Fidelity Greater China Fund“ um fast 1.800 Prozent oder ebenfalls 12,5 Prozent pro Jahr zulegten. Hohe Zuwächse konnten Anleger auch am US-Markt (plus 834,7 Prozent), am europäischen Markt (plus 722,9 Prozent) und in Großbritannien (plus 669,6 Prozent) erzielen.
Quelle: Pressemitteilung Fidelity
Fidelity Worldwide Investment (FIL Limited) ist eine 1969 gegründete, weltweit tätige Fondsgesellschaft mit Sitz in Boston. Das Unternehmen ist ein Schwesterunternehmen des 1946 gegründeten, auf den amerikanischen Markt fokussierten Vermögensverwalters Fidelity Investments. Die Anteile beider Gesellschaften befinden sich vollständig in Familien- und Mitarbeiterbesitz. FIL Limited beschäftigt über 6.900 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund 259,6 Milliarden Euro. (Stand: 31. März 2015) (TH1)