Finreon und Universal Investment lancieren nachhaltige Volatilitätsstrategie
Der Vermögensverwalter Finreon und der Fondsdienstleister Universal Investment legen gemeinsam den „Finreon Green Income Fonds“ auf. Der nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierte Publikumsfonds kombiniert eine Volatilitätsstrategie mit einem vollumfänglichen Nachhaltigkeitsansatz.
Der neue Fonds „Finreon Green Income Fonds“ soll ein regelmäßiges Prämieneinkommen erzielen durch den Verkauf von Optionen auf nachhaltige Basiswerte, die eine ESG-Strategie aufweisen, etwa den S&P 500 ESG Index. Ein innovativer Absicherungsmechanismus soll die Verlustrisiken reduzieren, wodurch ein robustes und stetiges Ertragsprofil erreicht werden soll. Seine Volatilitätsstrategie verbindet der Fonds auf neuartige Weise mit einem Investment in ein breit diversifiziertes Portfolio aus EUR-denominierten Green Bonds, die den ICMA-Green-Bond-Prinzipien entsprechen. Die Duration der Investment-Grade-Anleihen wird über den seit 2014 von Finreon verwendeten Mechanismus systematisch bewirtschaftet, um die Risiken im Portfolio zu kontrollieren und zusätzlich von den Chancen an den Anleihemärkten zu profitieren.
„Durch den Einsatz etablierter und innovativer Absicherungsmechanismen ermöglicht unser neuer ,Finreon Green Income Fonds‘ eine robuste Vereinnahmung der Volatilitätsprämie“, sagt Dr. Ralf Seiz, CEO Finreon und Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen. „Die Lösung bietet ein attraktives Diversifikationspotenzial und ist damit besonders gut geeignet für Investoren, die alternativ zu Ihrem Exposure gegenüber dem Wirtschaftszyklus und der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte langfristig einen Ertrag erzielen möchten. Neben dem Einsatz nachhaltiger Optionen setzen wir in unserem Basisportfolio auf erstklassige Green Bonds. Auf diese Weise können unsere Investoren ihre Anlageziele mit der Finanzierung zukunftsgerichteter Projekte verbinden“, erklärt Seiz.
Beim „Finreon Green Income Fonds“ handelt es sich bereits um den dritten Fonds, den Finreon in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit Universal-Investment lanciert hat. (DFPA/JF1)
Finreon entstand im Jahr 2009 als Spin-Off der Universität St.Gallen (HSG) und versteht sich als Think-Tank für die Entwicklung von Asset-Management-Lösungen. Das Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern betreut rund sieben Milliarden Euro Kundenvermögen (Advisory) und ist an den beiden Standorten Zürich und St. Gallen vertreten.