„First Private Aktien Global“ mit „AAA-“ geratet

Der global anlegende Aktienfonds „First Private Aktien Global“ der Fondsgesellschaft First Private Investment Management KAG erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von „A“ bis „AAA“.

Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,First Private Aktien Global‘ ist ein global anlegender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der durch seinen quantitativen Ansatz geprägt ist. Investmentziel ist eine deutliche Outperformance des Vergleichsindexes (betrachtet über den gesamten Businesszyklus). Durch Kombination von drei fundamental-quantitativen Strategien zur Aktienselektion wird darüber hinaus eine niedrige Volatilität dieser Outperformance angestrebt. Der Fonds investiert sowohl in reine Value- als auch in Growth-Titel. Darüber hinaus wird auch in Quality-Titel (Aktien mit stabilen Erträgen, hohen Dividenden/Aktienrückkäufen und niedrigem Risiko) angelegt. Mit dem ausgewogenen Style-Profil beabsichtigt das Fondsmanagement, die Performance gegenüber einer reinen Value-Strategie zu glätten. Die Benchmark ist nicht Grundlage der Portfoliokonstruktion. So werden in der Regel rund die Hälfte des Fondsvolumens außerhalb der Benchmark investiert.

Über die vergangenen sieben Jahre belief sich die annualisierte Performance des ,First Private Aktien Global‘ auf 14,48 Prozent. In mittel- und langfristigen Betrachtungszeiträumen konnte ein positives Sharpe-Ratio generiert werden. Im vergangenen Jahr lag die Performance des Fonds knapp unter der des Vergleichsindexes MSCI World Index. Der größte Ergebnistreiber für die Performance war das Stockpicking. Vor allem Selektionseffekte in Asien Pacific und Westeuropa wirkten sich positiv aus, aber auch allokative Effekte trugen ihren Teil zur Performance bei. Auf der Währungsseite hingegen gab es leicht negative Effekte durch den schwachen Euro.“

Quelle: Ratingmitteilung Telos

Die First Private Investment Management KAG mbH ist eine unabhängige, partnerschaftlich organisierte Fondsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen geht auf die 1990 gegründete Salomon Brothers KAG zurück, die 2003 im Rahmen eines Management-Buy-out vom Management übernommen wurde. First Private ist auf aktive, quantitativer Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und Alternative Investments spezialisiert. (JF1)