Fondsstart für "X-250 Welt Aktien"
Die Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft ergänzt ihre aktiv gemanagte Fondspalette um einen indexorientierten Aktienfonds. Fondsstart war am 6. Juni 2024.
Auf den Markt gebracht wird der „X-250 Welt Aktien“, ein indexorientierter Aktienfonds, der den Fokus auf globale Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition legt. Der Fonds wird aktiv von David Striegl und seinem Team gemanagt und investiert in ein Aktienportfolio mit rund 250 internationalen Unternehmen aus Industriestaaten und Schwellenländern. Bei der Titelauswahl erfolgt eine Orientierung am globalen MSCI All Country World Index (ACWI, in Euro) mit Selektion von Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen. Schlüsselfaktoren dabei sind u.a. hohe Marktanteile, Kostenvorteile, Netzwerkeffekte, Markenstärke sowie Patente und geistiges Eigentum.
Der MSCI ACWI ist breit diversifiziert und enthält rund 2.900 Unternehmen aus Industrienationen (rund 89 Prozent) sowie aus Schwellenländern (rund 11 Prozent). Die Wertentwicklung des Fonds kommt jener des Index mit seinen 250 Einzelwerten sehr nahe. Der kompakte Portfolioaufbau ermöglicht dabei eine preiseffiziente Umsetzung. Der „X-250 Welt Aktien“ fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der EU-Offenlegungsverordnung.
„Der ETF-Trend ist gerade bei jüngeren Zielgruppen sehr stark. Daher haben wir als Fondshaus mit grundsätzlich aktiven Investmentstrategien nach einer ergänzenden indexorientierten Produktlösung gesucht, die möglichst einfach und kosteneffizient ist und dieser starken Nachfrage Rechnung trägt“, berichtet KEPLER-Geschäftsführer Andreas Lassner-Klein. (DFPA/abg)
Die Kepler-Fonds KAG ist eine Fondsgesellschaft mit Sitz in Linz, Österreich. Die Gesellschaft verwaltet ein Kundengelder von rund 17 Milliarden Euro.