FOS-Fonds der Deutschen Oppenheim: Risikoabsicherung 2016 im Vordergrund
Auf „Nummer sicher“ gingen die drei Publikumsfonds des Deutschen Oppenheim Family Office im vergangenen Jahr, so meldet das Unternehmen. „Deshalb können wir der absoluten Performance unserer drei Fonds für 2016 nur die Note ,befriedigend" geben‘, so Stefan Freytag, Vorstand und Chefanlegestratege des Deutschen Oppenheim Family Office. „Dennoch sind wir unter Risikoaspekten mit dem Ergebnis zufrieden, denn das vergangene Börsenjahr war von vielen Risiken geprägt“, so Freytag.
„Ausgehend von großen Sorgen über die weitere Entwicklung in China, die zu einem klassischen Fehlstart an den Aktienmärkten führten, den - wenn auch nur kurzen - großen Irritationen über den ,Brexit‘ und der großen Überraschung über die positiven Impulse, die die Wahl von Trump zum neuen US-Präsidenten und das Scheitern des italienischen Verfassungsreferendums ausgelöst haben, war das Irrtumsrisiko sehr groß.“ Im Interesse der Anleger sei das Unternehmen deshalb auf „Nummer sicher“ gegangen.
Gerade in den zwei Fonds, die strikte Nachhaltigkeitskriterien bei der Titelauswahl beachteten, habe zum Schluss der „Turbo“ bei den Werten gefehlt, die unmittelbar von den „Trumponomics“, der angestrebten Wirtschaftspolitik Donald Trumps profitieren sollten, aber als nicht besonders nachhaltig gelten. „Rüstungsaktien sind eben nichts für unsere nachhaltigen Fonds, egal wie gut sie performen“, so Freytag.
Mit einer Rendite von 3,56 Prozent schnitt der „FOS Strategiefonds Nr. 1“ im abgelaufenen Jahr am besten ab. Es folgte der „FOS Rendite und Nachhaltigkeit“ mit 1,6 Prozent und der „FOS Performance und Sicherheit“ mit 0,56 Prozent.
Neben den vielen Herausforderungen, die der Kapitalmarkt allen Investoren in 2017 wieder stellen wird, erwartet Freytag als wichtige Aufgabe vor allem die Auswirkung der beschlossenen Änderungen bei der Besteuerung von Investmentfonds ab Januar 2018 und die Implementierung der Anforderungen der Regulierung „MiFID 2“.
Quelle: Pressemitteilung Deutsche Oppenheim
Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank. Sie bietet großen Familienvermögen, Stiftungen sowie kleineren und mittleren Institutionen Dienstleistungen zur Steuerung und Verwaltung umfangreicher und komplexer Vermögen über alle Asset-Klassen. (mb1)