Franklin Templeton kauft Alcentra von BNY Mellon
Der Vermögensverwalter Franklin Templeton hat sich mit The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) auf eine Übernahme der „BNY Alcentra Group“ (Alcentra) verständigt. Alcentra ist einer der größten europäischen Credit- und Private-Debt-Manager mit einem verwalteten Vermögen von 38 Milliarden US-Dollar und verfügt über globale Expertise in den Bereichen Senior Secured Loans, High Yield Bonds, Private Credit, Structured Credit, Special Situations und Multi-Strategy Credit Strategies.
Durch diese Übernahme wird der auf alternative Kredite spezialisierte Investmentmanager von Franklin Templeton, Benefit Street Partners (BSP), seine Kapazitäten und seine Präsenz in Europa ausbauen und sein verwaltetes Vermögen auf 77 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Die Transaktion wird das Angebot von alternativen Anlagestrategien von Franklin Templeton weiter stärken und das firmenweit verwaltete alternative Vermögen nach Abschluss der Transaktion auf 257 Milliarden US-Dollar erhöhen.
Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang des ersten Kalenderquartals 2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich bestimmter behördlicher Genehmigungen. Die Akquisition wird aus den bestehenden Bilanzressourcen von Franklin Templeton finanziert und wird sich voraussichtlich unmittelbar auf den bereinigten Gewinn pro Aktie auswirken.
Nach Abschluss der Transaktion wird BNY Mellon Investment Management die Leistungen von Alcentra weiterhin in den von BNY Mellon beratenen Fonds und in ausgewählten Regionen über seine globale Vertriebsplattform anbieten, und BNY Mellon wird Alcentra bei der Vermögensverwaltung unterstützen. BNY Mellon geht davon aus, dass die Transaktion das Common Equity Tier 1-Kapital von BNY Mellon um etwa 0,5 Milliarden US-Dollar erhöhen wird.
Alcentra wurde 2002 gegründet und verfolgt einen disziplinierten, wertorientierten Ansatz bei der Bewertung von Einzelanlagen und der Zusammenstellung von Portfolios im Rahmen seiner Anlagestrategien für mehr als 500 institutionelle Anleger. Alcentras Team von rund 180 Fachleuten ist in der Londoner Zentrale sowie in New York und Boston tätig.
Franklin Resources Inc. ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft mit Sitz in San Mateo (Kalifornien/USA), die global unter der Marke Franklin Templeton Investments tätig ist. Das 1947 gegründete Unternehmen beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter weltweit und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar für private und institutionelle Anleger.
BNY Mellon ist ein globales Investmentunternehmen. Zum 31. März 2022 verwahrte und/oder verwaltete BNY Mellon ein Vermögen von 45,5 Billionen US-Dollar und verwaltete ein Vermögen von 2,3 Billionen US-Dollar.