Gestiegenes Gesamtvermögen bei nachhaltigen Publikumsfonds
Am 31. März 2017 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 428 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Diese waren mit circa 74 Milliarden Euro (Gesamtfondsvermögen) investiert. Ende 2016 registrierte das SBI 415 Fonds, die mit insgesamt circa 70 Milliarden Euro (Gesamtfondsvermögen) investiert waren.
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 18 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf Nachhaltigkeit umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Quartals waren diese Fonds mit circa 1,9 Milliarden Euro investiert. Fünf Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.
In die 216 registrierten Aktienfonds waren per 31. März 2017 insgesamt 38 Milliarden Euro investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2016 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im ersten Quartal 2017 zwischen plus 15 Prozent und minus zwei Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.
Zum Ende des ersten Quartals waren 14 Milliarden Euro in 89 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2016 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal 2017 zwischen plus sechs Prozent und minus zwei Prozent.
Ebenfalls 14 Milliarden Euro waren in 76 Mischfonds und circa 387 Millionen Euro in elf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2016 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal zwischen plus sieben Prozent und minus drei Prozent. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2016 aufgelegt waren, lag zwischen plus fünf Prozent und minus ein Prozent. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist laut SBI zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den 24 nachhaltigen ETF waren zum Ende des ersten Quartals insgesamt circa 3,8 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2016 aufgelegten ETF lag bis zum ersten Quartal zwischen plus 13 Prozent und minus drei Prozent. In den sieben Microfinancefonds waren zum Ende des ersten Quartals 2,7 Milliarden Euro investiert. Die Performance lag zwischen null Prozent und minus zwei Prozent.
Quelle: Pressemitteilung SBI
Das Sustainable Business Institute (SBI) wurde im Jahr 1987 gegründet. Das SBI begleitet Unternehmen aus dem Finanzsektor und der Realwirtschaft, Stiftungen und Verbände bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien und beraten die Politik in Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens. Das SBI ist Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org. (JF1)