Heidelberger Vermögen und Universal-Investment bringen zwei Multi-Asset-Fonds
Mit dem „Heidelberger Vermögen - Konservativ“ und „ Heidelberger Vermögen - Ausgewogen“ lancieren der Vermögensverwalter Heidelberger Vermögensmanagement (Heidelberger Vermögen) und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Universal-Investment zwei Multi-Asset-Fonds. Die Basis beider Fonds bildet eine Anlagestrategie mit einer strategischen Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt.
Der „Heidelberger Vermögen - Konservativ“ richtet sich an risikobewusste Anleger und setzt auf eine Aktienquote, die zwischen null und 30 Prozent liegen kann. „Eine über dem Geldmarktniveau liegende Rendite sowie Renten- und Aktienkursgewinne bestimmen die Ertragserwartung“, so Martin Klein, Geschäftsführer Asset Management der Heidelberger Vermögen. Durch die konservative Anlagestrategie sollen Risiken aus Kurs-, Zins- und Fremdwährungskursschwankungen begrenzt werden. Damit ist der Fonds für Kommunen, Stiftungen und konservative Privatanleger geeignet.
Der „Heidelberger Vermögen - Ausgewogen“ setzt auf eine höhere Aktienquote von bis zu 50 Prozent. „Ausgewogen bedeutet für uns mehr als eine schlichte 50:50-Gewichtung von Aktien und Anleihen. Wir wollen vielmehr durch Ausnutzen von Chancen und Opportunitäten ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis mit den Werttreibern - Aktienkurse, Bonitäten (Credit-Spreads), Duration, Rohstoffpreise und Währungen erzielen – auch mit Hilfe von VaR-Risikobetrachtungen und klassischen Korrelationen“, so Klein. Die Risiko-Rendite-Relation werde so insgesamt auf Portfolioebene optimiert, während die Einzelselektion auf „Trüffelsuche“ ausgelegt sei.
Als Grundlage für die konkrete Markteinschätzung wird ein makroökonomisches Basisszenario entwickelt, dass die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der wichtigsten Wirtschaftsregionen, die Geldpolitik der führenden Notenbanken sowie die Wirkung fiskalpolitischer Impulse auf Konjunktur und Finanzmärkte untersucht. Daraus gehen Prognosen für die wichtigsten Geld-, Renten- und Devisenmärkte hervor. Zusammen mit Gewinnschätzungen resultiert aus diesen Prognosen ein Bewertungsvergleich der wichtigsten Anlagesegmente. Dieser ist die Basis für die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen.
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 650 Mitarbeitern, über 1.108 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von rund 351 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: November 2017)
Die Heidelberger Vermögensmanagement GmbH ist ein Vermögensverwalter und -manager mit Sitz in Heidelberg. Die Gesellschaft gehört zur Heidelberger Volksbank eG. (JF1)