Helaba Invest startet institutionellen Aktienfonds
Mit dem „HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds“ hat die Investmentgesellschaft Helaba Invest am 4. Januar 2016 einen institutionellen Aktienfonds aufgelegt. Er soll Anlegern die Möglichkeit zu einem Aktieninvestment, das die Low-Risk-Risikoprämie auf dem Aktienmarkt der Eurozone vereinnahmt, entsprechend der neuen Liquiditätsdeckungsanforderungen für Banken (Liquidity Coverage Ratio, LCR) bieten. Die Mindestanlagesumme des Publikumsfonds mit einem Startvolumen in Höhe von 55 Millionen Euro beträgt 500.000 Euro.
Der „HI-Aktien Low Risk-Euroland-Fonds“ verfolgt das Ziel, attraktive Erträge bei deutlich niedrigerem Verlustrisiko im Vergleich zur Benchmark zu generieren. Dazu investiert er in Aktien mit einem im Vergleich zum Gesamtmarkt niedrigeren Risiko. Es werden quartalsweise die aus Sicht der Helaba Invest 100 risikoärmsten Titel aus dem um mögliche Sonderfälle bereinigten Universum des „Euro Stoxx ex Finanzwerte“ ausgewählt und anschließend invers zur Volatilität gewichtet.
Der Investmentansatz der Helaba Invest zeichnet sich insbesondere durch drei zentrale Elemente aus: eine innovative mehrdimensionale Risikoanalyse, die Berücksichtigung ertragssteigernder Selektionsfilter und eine Abkehr von einer marktkapitalisierten Gewichtung. „Durch die Kombination dieser drei Konzeptbausteine können wir ein unter absoluten Risiko-/Ertragsgesichtspunkten attraktives Anlageprofil anbieten, das geringere Abwärtsrisiken aufweist als vergleichbare marktkapitalisierte Indizes“, so Dr. Hans-Ulrich Templin, verantwortlicher Geschäftsführer für das Asset Management Wertpapiere. Gerade im derzeit mitunter sehr turbulenten Kapitalmarktumfeld stellten Low-Risk-Ansätze für Aktienportfolien eine attraktive Anlagealternative dar.
Quelle: Pressemitteilung Helaba Invest
Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), ist eine 1991 gegründete Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Mit einem verwalteten Vermögen von circa 149 Milliarden Euro zählt sie sich zu den führenden deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften im institutionellen Asset Management. (JF1)