HQ Trust und Universal-Investment legen globalen Dividendenaktienfonds auf
Das Bad Homburger Multi Family Office HQ Trust der Familie Harald Quandt startet mit dem „HQT Global Quality Dividend“ einen Publikumsfonds, der in krisensichere Unternehmen mit stabiler Dividendenpolitik investiert. Dabei werden als Basis für jede Anlageentscheidung in einem quantitativen Modell strenge Kriterien abgeprüft. Als Verwaltungsgesellschaft fungiert Universal-Investment-Luxembourg.
Im Fokus stehen stabile Geschäftsmodelle mit einer langen und stabilen Dividendenhistorie. „Wir investieren nur in Unternehmen, die ihre Dividende in den letzten Jahren nicht gestrichen oder gekürzt haben“, sagt Marcel Müller, Partner bei HQ Trust. Auch die Themen Bewertung und Eigenkapitalausstattung der Unternehmen seien wichtige Faktoren bei der Analyse der Aktien.
Aus einem Universum von über 6.000 Unternehmen finden letztendlich in der Regel nur 22 Unternehmen ihren Weg in das Portfolio. So entstehe laut Unternehmensangaben ein konzentriertes Portfolio mit sehr attraktiven Diversifizierungseffekten, was durch die geringe Volatilität von 9,4 Prozent der zugrunde liegenden Strategie des Teil-Spezialfonds „HQT Dividend“ seit Auflage 2012 zum Ausdruck komme. Jede Aktie wird im Portfolio gleichgewichtet, sodass keine einzelne Aktie die Gesamtperformance des Fonds maßgeblich bestimmt.
„Die Investoren konnten in den vergangenen vier Jahren mit der Strategie eine absolute Performance von 71,7 Prozent erzielen und lagen somit zwei Prozent jährlich vor der Benchmark, nun öffnen wir diese Strategie auch einem breiteren Anlegerkreis“, so Adalbert von Uckermann, Geschäftsführer von HQ Trust.
„Unser Ziel ist es, für Anleger ein weltweit stabiles globales Aktienportfolio zur Verfügung zu stellen, ohne dabei das Potenzial von positiven Aktienmarkterträgen aufzugeben“, sagt Reinhard Panse, CIO und Geschäftsführer von HQ Trust. „Mit unserem Ansatz differenzieren wir uns von marktüblichen Dividendenstrategien die häufig auf die Höhe der Dividendenrendite abzielen und die Stabilität der Dividenden eher vernachlässigen“, so Müller.
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Universal-Investment bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 650 Mitarbeitern, über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von über 279 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum.
Das Multi Family HQ Trust betreut große Familienvermögen, Stiftungen und institutionelle Anleger bei der Vermögensstrukturierung, der Vermögenskontrolle sowie der Vermögensverwaltung. Zudem fungiert das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg als Berater für institutionelle Anleger, Pensionskassen und Versorgungswerke. (JF1)