HMT und Universal Investment lancieren globalen Multi-Asset-Wertsicherungsfonds
In Zusammenarbeit mit dem Asset Manager HanseMerkur Trust (HMT), Tochter der HanseMerkur-Gruppe, legt der Fondsdienstleister Universal Investment den Publikumsfonds „HMT Global Wertsicherung 90“ auf. Der neue Fonds kombiniert eine aktive Asset-Allokation in globale Aktien- und Rentenmärkte mit einer Wertuntergrenze von 90 Prozent auf Kalenderjahresbasis. Finanziert wurde das Startvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro von der HTM-Muttergesellschaft.
„Mit dem ,HMT Global Wertsicherung 90‘ bieten wir eine weitere Investitionsstrategie aus unserem institutionellen Leistungsspektrum als Publikumsfonds an. Gleichzeitig untermauern wir damit unsere hohe Spezialisierung auf Anlagelösungen zur Erzielung absoluter Zielrenditen bei kontrolliertem Risiko (Absolute Return und Wertsicherung)“, erläutert Dr. Christoph Heumann, Leiter Research & Produktentwicklung und verantwortlich für Publikumsfonds bei HMT. „Der Fonds nutzt das Rendite- und Diversifikationspotenzial globaler Aktien- und Rentenmärkte und verfügt durch die Wertuntergrenze über ein zusätzliches Sicherheitsnetz. Er eignet sich daher besonders für Anleger, die anspruchsvolle absolute Renditeziele haben und gleichzeitig eine transparente und verlässliche Risikobegrenzung wünschen“, so Heumann weiter.
Der neue Fonds „HMT Global Wertsicherung 90“ investiert schwerpunktmäßig in Aktienmärkte und Staatsanleihen der G7-Länder, wobei Währungsrisiken weitgehend abgesichert werden. Die globale Asset Allokation basiert auf systematischen Rendite-/Risiko-Einschätzungen für die unterschiedlichen Märkte und auf portfoliotheoretischen Optimierungsverfahren. Zur Sicherung der Wertuntergrenze von 90 Prozent auf Kalenderjahresbasis nutzt der Fonds eine dynamische, regelbasierte und prognosefreie Wertsicherungsstrategie. Wie HMT weiter mitteilt, wird die finale Asset Allokation dabei laufend so angepasst, dass der Fonds selbst bei deutlich negativen Kursentwicklungen an allen Märkten seine Wertuntergrenze einhält. Abgerundet wird der Investmentprozess durch antizyklische Allokationskomponenten, die die Wertentwicklung des Fonds in Seitwärtsmärkten stabilisieren und auf ein regelmäßiges Erzielen der Zielrendite hin ausrichten. (DFPA/JF1)
Die HanseMerkur Trust AG gehört als 100-prozentiges Tochterunternehmen zur HanseMerkur-Gruppe. Sie verwaltet mehr als zwölf Milliarden Euro Kapitalanlagen, davon zwei Milliarden Euro in Spezialfonds für institutionelle Drittkunden und in Publikumsfonds. Im Asset Management für Drittkunden ist sie spezialisiert auf Absolute Return- und Wertsicherungsstrategien sowie auf ausgewählte Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Risikomanagement.
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit über 1.000 Mitarbeitern, rund 2.000 Fonds und Strukturen und einem verwalteten Vermögen von 752 Milliarden Euro als größte unabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum. (Stand: 30. April 2022)